因禍得福？AI芯片龍頭寒武紀大漲近9%，股價重返600元大關
2025年4月9日，A股AI芯片龍頭寒武紀（688256.SH）大漲近8.79%，報收615.69元/股，股價重返600元大關。
消息面上，自本輪關稅爭端爆發以來，我國采取了多項措施予以應對。一方面，宣布了反制措施；另一方面，中央匯金、中國誠通、中國國新等機構紛紛出手增持中國股票資產，堅決維護資本市場平穩運行，并表示堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。
多家機構認為，當前形勢有助于AI、半導體等產業的發展。
華創證券表示，首先，從政策角度來看，中國正持續加大對科技領域的投入和支持，特別是在“十四五”規劃、“新基建”等重大政策框架下，AI、機器人、半導體等關鍵領域被明確列為投資重點，這為A股科技板塊提供了強有力的政策支持。再者，中國在AI領域的創新能力和應用場景方面展現出獨特優勢，龐大的用戶基數為企業提供了豐富的數據資源和多樣化的應用場景，加速了AI技術的迭代和商業化進程。最后，中國企業在AI領域的研發投入持續增加，科研產出也在迅速提升，這些因素共同推動了中國AI產業的快速發展，使其在全球競爭中占據有利位置。
東吳證券認為，中國進口關稅的加征利好成熟&先進制程設備國產替代。一方面對于成熟制程而言，成熟制程反傾銷有望加速，對原廠地的劃定不排除升級至晶圓廠層面，能夠推動國產成熟制程芯片的發展，而成熟制程對價格更敏感，考慮到關稅34%以及海外進口設備普遍溢價10%+，關鍵設備的進口成本或增加50%以上，國產設備在價格端優勢明顯；另一方面對于先進制程而言，隨著國產設備商技術與服務的不斷突破與成熟，且進口設備成本增加50%+，設備的國產化率有望加速提升。
據悉，寒武紀將于本月12號即星期五公布2025年第一季度季報，屆時或能驗證機構的看法是否正確。
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