《中國手術機器人行業發展報告》發布，產業閉環視角重看市場全貌

手術機器人作為智能醫學裝備的典型代表，是衡量國家醫療科技發展水平的重要標志之一。歷經近三十年技術積累與產業化探索，我國手術機器人行業正處“國產替代”攻堅與商業化突破的關鍵期。為落實《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》將手術機器人列為高端醫療裝備重點發展方向的戰略要求，國家高性能醫療器械創新中心聯合應科咨詢合作發布《中國手術機器人行業發展報告》，通過深度企業調研、數據及文獻分析，首次以“國家戰略-產業痛點-臨床需求”閉環視角，系統性梳理行業發展脈絡，前瞻性研判未來路徑，旨在為技術攻關、產業鏈協同及商業化落地提供科學指引。

一、 行業發展歷程：從“一騎絕塵”到“萬馬奔騰”

手術機器人全球發展：藍海市場的巨頭之爭

手術機器人的出現，徹底影響了醫療的現在，并必將改變醫療的未來。從商業角度，除達芬奇外，其余手術機器人的商業模式并不算成功。但手術機器人行業已熬過了萌芽期，邁進了成長期，其發展過于迅速，誘惑力過于大，以至于所有人都意識到手術機器人的巨大市場前景。因為，即便是手術機器人目前滲透率較高的美國，其市場仍是一片藍海。我們將能看到，除達芬奇外，骨科、神經外科、泛血管、經皮穿刺等領域的幾乎所有優秀手術機器人企業均被巨頭收入囊中。我們將能看到，達芬奇依然強大，但其霸主地位被強勢挑戰將是必然；耗材巨頭們將迎來第二增長曲線，繼續保持“大者恒大”的市場格局……

手術機器人在中國：全速追趕，彎道超車在望

與大多數高端醫療設備早已被跨國醫療巨頭長期壟斷的格局略有不同。在手術機器人領域，中國的起步并不算晚，在直覺外科達芬奇手術機器人正式上市的2000年，我國自行研制的用于神經外科的手術機器人也已經開展了上千例手術。隨著近年來國家政策的持續支持和資本的助力，國內創新力量逐漸崛起，國產手術機器人技術發展迅速，并在骨科、神經外科、腹腔鏡等多個領域實現了商業化應用。

（數據來源：國創中心及應科咨詢根據企業調研、企業披露信息、行業報告等綜合整理）

得益于我國通信領域的技術積累，中國手術機器人在起步期開創性地將5G技術融入臨床實踐，重塑了醫療資源的空間分配邏輯。中國手術機器人行業近些年的發展脈絡，由資本、技術與市場共同寫就。在迄今為止的短短四年里，行業經歷了從資本狂熱到理性回歸的階段性調整，如今在技術創新、應用拓展、政策紅利與臨床剛需的多重驅動下，正迎來新一輪高質量發展周期。

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二、 行業發展現狀：從“資本驅動”到“價值驅動”

發展環境：水到渠成，發展正當時

全球視角下，中國已躍居全球第二大單體手術機器人市場。在經歷了近三十年的積累和發展后，即便我國手術機器人在技術層面可以實現從跟跑、并跑到部分領域領跑的突破，但商業化仍是橫亙在國內眾多手術機器人企業面前難以輕易跨越的鴻溝。中國手術機器人行業當前正處于政策紅利釋放、制造業轉型升級、市場需求擴容與技術迭代融合加速的快速發展期。政策層面，國家以“十四五”醫療裝備產業規劃為綱領，明確將手術機器人列為重點發展方向，通過創新器械審批綠色通道、醫保支付試點等舉措推動國產替代；經濟環境方面，中國手術機器人行業的發展深度嵌入國內制造業轉型升級與資本引導新興產業的戰略框架中，其經濟環境兼具結構性紅利與系統性挑戰；社會層面，中國社會老齡化程度加劇與精準醫療需求激增推動市場規?？焖贁U張；技術領域，手術機器人正加速與5G、AI、虛擬現實等新興技術融合發展，不斷探索產品性能與功能的新邊界……

產業概況：局部突破與系統性短板并存

手術機器人全產業鏈都具有高技術壁壘、強協同需求、長周期屬性等顯著特點。中國手術機器人產業當前正面臨“局部突破與系統性短板并存”的復雜局面，與全球成熟產業鏈相比，亟需補強核心部件的基礎制造能力與生態協同效率。手術機器人產業的良性發展高度依賴上游核心零部件的技術突破與供應鏈安全，其不僅是產業鏈自主可控的根基，更是決定手術機器人性能、成本及臨床普及的核心變量。上游技術迭代將直接推動中游整機企業的產品升級，而國產替代率的提升則將顯著降低整機成本并縮短交付周期，為下游醫療機構的大規模裝機奠定基礎。此外，上游企業通過開放式技術協同形成的生態壁壘，已成為手術機器人向?？苹?、智能化演進的關鍵驅動力。

（數據來源：國創中心及應科咨詢根據企業調研、企業披露信息、行業報告等綜合整理）

未來，我國手術機器人產業若能在高精度制造、生物相容材料等核心領域實現自主可控，并通過產業鏈聯盟打通“設計-生產-臨床”數據流，中國將有望重塑全球手術機器人產業格局，真正實現在高端醫療設備制造領域從跟跑到領跑的突破。

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市場規模及競爭格局：國產品牌“百家爭鳴”，多元化競爭帶動行業發展

盡管中國手術機器人整體起步相對較晚，但近年來增長迅速。整體市場規模從2019年的24.7億元人民幣增長至2023年的60.1億元人民幣，年度復合增長率為24.9%。展望未來，隨著各類手術機器人市場滲透率的逐漸提升。與全球市場相比，中國各類手術機器人市場的整體增長速度相對更快，尤其在其他類型手術機器人領域，年度復合增長率（CAGR）超40%，遠高于全球市場。這表明中國手術機器人在技術創新和應用擴展方面具有巨大潛力。隨著技術的不斷成熟和應用場景的拓展，手術機器人在中國的手術量有望繼續保持高速增長，尤其是在骨科、腔鏡手術等領域，其市場潛力巨大，中國手術機器人市場有望在全球市場中占據更加重要的地位。

國家藥監局數據顯示，2014-2020年之間，我國僅有8家企業的10款國產手術機器人產品獲批，其中獲批的國產產品僅有3家企業的4款產品。而到2024年底，全國已有64家企業的總計115款手術機器人產品獲批，全面覆蓋了腔鏡、骨科、神外、穿刺等手術機器人細分領域。其中國產品牌占獲批總數的81.7%，達94款，進口品牌共計21款，占比18.3%。

（數據來源：國創中心及應科咨詢根據國家藥監局數據、企業調研、企業披露信息、行業報告等綜合整理）

（數據來源：國創中心及應科咨詢根據國家藥監局數據、企業調研、企業披露信息、行業報告等綜合整理）

國內手術機器人目前仍以腔鏡手術機器人和骨科手術機器人市場為主，二者合計占國內全部手術機器人市場約74%的份額。其他類型手術機器人目前呈追趕態勢，尤其患者支付意愿相對較高的口腔手術機器人以及基層醫療需求更為強烈的神經外科手術機器人近來增長迅速。

（醫裝數勝，國創中心及以及應科咨詢根據中國政府采購網數據、企業調研信息、行業報告、媒體新聞等綜合整理）

在中國手術機器人市場，單一商業模式已無法滿足市場需求，因此，國產手術機器人企業不得不進行新的商業模式探索，以求進一步拓寬市場。多元化的商業模式探索，為國產手術機器人的市場拓展提供了有力支持，也為行業的可持續發展奠定了堅實基礎。

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行業融資概況：傳統細分賽道降溫，創新賽道逆勢突圍

自2020年天智航成功登陸科創板以來，中國手術機器人行業備受一級市場關注。在2020-2022年經歷了3年的投資熱潮期后，隨著經濟環境和資本市場政策變化，手術機器人賽道目前進入了整體下行的投資冷靜期。

（國創中心及應科咨詢根據國家藥監局數據、企業調研信息、企業披露信息、動脈網數據、媒體新聞等綜合整理）

據公開數據統計，2024年，我國手術機器人領域融資事件數量較前幾年明顯減少，整體融資額度也從前幾年的單筆融資數億元，縮水到單筆以千萬元為單位的融資額度。2024年新增行業融資事件多集中于B輪及之前輪次的融資?？梢钥闯?，受資本市場IPO收緊的政策影響，加之目前國內手術機器人還沒有完全形成成熟的商業模式，商業化進程和時間一再拉長，短期內難以直觀體現出顯著商業價值，一級市場投資人對企業進入成熟期后的投資愈加謹慎。預計只有當手術機器人商業預期出現明顯改善后，這一情況才會迎來轉機，手術機器人企業也需要做好長期發展、持久作戰的準備。

但與此同時，新興細分賽道的融資占比明顯提升，眼科手術機器人、柔性內鏡手術機器人、水刀手術機器人等創新性手術機器人細分領域逐漸進入投資人視野，多家相關企業在2024年順利完成了早期融資。在行業進入冷靜和洗牌期的當下，中國手術機器人企業更需找準自身定位，持續鞏固具有市場競爭力的硬實力，才能穿越周期，在激烈的行業競爭中立足和發展。

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三、 行業發展展望：核心痛點亦是破局關鍵，未來仍然可期

中國手術機器人行業正站在新一輪技術革命與產業變革的交匯點，展現出前所未有的發展潛力與光明前景。但在邁向高質量發展的關鍵階段，我們仍需清醒地認識到行業仍面臨著政策支持、技術研發、產業協同以及臨床應用等多方挑戰。

政策端，從政策指引到政策落地仍然需要漫長的周期，監管部門的協同支持仍待優化；研發端，核心零部件仍依賴進口，復合型人才緊缺，轉化率仍待提升；產業端，關鍵核心技術“卡脖子”風險猶存，產業協同和配合效率不高導致資源重復投入和浪費；應用端，入院較難，醫生培訓體系尚不完善，患者接受度也需進一步提高。這些既是當前行業發展的阻礙，也是產業升級的重要著力點。

通過優化醫保政策、加強核心技術攻關、完善產業生態，我國手術機器人行業將迎來更廣闊的發展空間。在中國手術機器人市場激烈的競爭中突圍的手術機器人企業，將在豐富的實際應用經驗、成熟的工業體系和持續的創新能力加持下，具備參與國際競爭，甚至引領全球手術機器人發展的強大實力，在全球高端醫療裝備競爭中占據一席之地。真正實現從“制造跟隨”向“智造引領”的騰飛。

此外，報告還對中國手術機器人行業歷年相關政策、產品獲批情況、行業融資情況、各賽道主要參與企業及技術發展情況等進行了詳細梳理和匯總，詳細情況請見完整報告。

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《中國手術機器人行業發展報告》