QFII二季度末持倉動向曝光、機構調研排名出爐：海內外的“聰明錢”都去哪了？

隨著中報披露結束，QFII持倉動向也一一曝光。據wind統計，截至今年二季度末，北京銀行、南京銀行和寧波銀行為本期末QFII持股數量最多的個股。同時，本期QFII新進152支、增持91支個股，以股數變動趨勢來看，電子、醫藥和大金融為QFII青睞的三大板塊。

同時，國內機構調研也迎來小高峰，整個8月國內機構調研總量為17117人次，是7月的兩倍有余。具體來看，邁瑞醫療取代?？低暢蔀榻衲甑摹罢{研王”，而食品飲料行業是二季度的新熱點，有2支個股—珠江啤酒和洽洽股份進入調研頻次前十的榜單。

QFII新進152股增持91股 中國建筑獲增持最多

Wind數據顯示，二季度末QFII新進152家A股上市公司，退出202家；增持91股，減持73股，42股持股數量未變動。

本期新進的152股中，中國太保為本期持倉數量最多的企業，合計51436萬股，持倉市值140.16億元，占其流通市值比例為7.56%。除中國太保外，本期新進入企業中，還有伊利股份、?？低暤?2家持股數量在1000萬股以上。

表1：本期新進股票中持股數超過1000萬股的股票

來源：wind，牛牛金融研究中心整理

除此之外，非本期新進企業中，中國建筑、格力電器、藥明康德、工業富聯、北新建材5家上市公司在今年二季度獲增持明顯，其中中國建筑在本期被QFII增持15484萬股居首。

表2：本期QFII增持數量TOP10的股票

來源：wind，牛牛金融研究中心整理

我們統計了本期QFII增持股份數量排名前30股票（包含新進與非新進）的所處行業，發現電子、醫藥生物是本期QFII增持的主要板塊，其次是非銀金融、化工等。

從QFII重倉個股的二季末持倉來看，大金額板塊仍是外資持倉重地：北京銀行、南京銀行和寧波銀行為QFII持倉股數最多的三支股票。

表3：二季度期末QFII持股數量最多的20支股票

27只個股獲QFII持倉占流通股比例在5%以上，其中6股獲QFII持倉比例在10%以上，除寧波銀行等3只銀行股外，QFII對傳音控股、華熙生物和透景生命3只個股的持倉比例分別為13.00%、11.60%和11.14%。

而從QFII機構的數量上看，創業板上市公司樂普醫療同時被挪威中央銀行、韓國銀行、魁北克儲蓄投資集團、鼎暉投資咨詢新加坡有限公司、阿布扎比投資局、科威特政府投資局和中國澳門金融管理局等7家QFII抱團持有，公司曾在7月底發布擬分拆全資控股子公司樂普診斷至科創板的公告。此外，傳音控股、安徽合力、泰格醫藥、啟明星辰、飛科電器5家企業均有4家QFII“扎堆”?？傮w來看，共有194只個股有2家及以上QFII持倉。

邁瑞醫療穩坐年內機構“調研王” 食品飲料板塊二季度調研升溫

同樣，隨著中報披露收官，國內機構調研上市公司的頻次也迅速升溫。Choice數據顯示，整個8月兩市調研數量合計17117人/次，相較7月接待量翻倍，兩市機構調研迎來自四月底之后的另一個調研小高峰。

行業分布上，年內醫療、電子、軟件等仍為調研熱點，二季度以來，食品飲料板塊調研熱度上升明顯。

據今年的已披露數據，邁瑞醫療穩坐“調研王”寶座。年初至今，邁瑞醫療總接待量3031人次，其中來自機構的機構拜訪為2482人次。截止今日9月8日收盤，邁瑞醫療總市值達3998億元，市盈率約為73倍。

2019年的?？低曉诮衲暌脖３至艘欢ǖ恼{研熱度。?？低曉?019年是調研量居首的企業，也是二季度QFII新進個股。從股價走勢上看，今年二季度?？低暪蓛r處于低位震蕩區間，最低價為27元/股。截止今日收盤，?？低晥笫?6.30元/股，總市值為3392億元。

表4：年內調研數量TOP10個股

（需要注意的是，由于兩市的投資者關系表披露制度不同，深市的機構調研表為必須披露事項，而滬市可自愿披露。因此，上表中的企業多為深市上市企業）

今年二季度，食品飲料板塊表現亮眼，伊利股份等企業業績大幅超出預期，海天味業、妙可藍多等個股漲幅較大。據牛牛金融研究中心統計，近六個月內，28個申萬一級行業中食品飲料行業漲幅排名第二，區間漲幅56.70%。截至最新收盤，行業整體市盈率約為49.31倍。

表5：近6個月漲幅居前的10個申萬一級行業

（注：漲跌幅計算為總市值加權平均）

與之對應的，珠江啤酒和洽洽食品2支食品飲料行業的股票沖入調研熱度排名前十的榜單；來伊份、良品鋪子兩家機構熱度也明顯上升，在二季度機構調研中分別排名。第15和46。牛牛金融研究中心整理二季度機構調研熱門個股如下：

表6：二季度機構調研TOP20的個股