深發展股東大會昨天以99.8%的高票通過了寶鋼集團入股議案。深發展董事長紐曼稱,深發展在補充資本金上將“兩條腿”并進:引進戰略投資者寶鋼集團,同時積極推進發行次級債以及混合債事宜。
12月3日,深發展發布公告宣布擬引進寶鋼集團作為戰略投資者,將對寶鋼集團定向發行1.2億股,每股定價35.15元,預計寶鋼將投入42.18億元,占深發展增發后股本總額的5.43%。深發展第一大股東新橋投資所持股份將由16.7%降至15.8%。
寶鋼集團在此前刊登的深發展簡式權益報告書中曾經表示,在今后12個月內可能將繼續增加在深發展所持有的權益,因此有多名投資者向深發展管理層追問這是否意味著今后寶鋼集團將大筆收購深發展股權。紐曼稱,由于寶鋼集團旗下子公司、孫公司眾多,部分企業持有深發展的認股權證,寶鋼集團在向深交所提交材料時表示,這些認股權證今后可能會轉換成深發展股份。因此,所謂寶鋼今后12個月將繼續增持深發展股份僅僅是指認股權證行權。至于寶鋼集團今后是否會繼續增持股權,目前還不得而知。
截至今年9月30日,深發展核心資本充足率達到4.28%,但其仍是A股上市銀行中唯一一家整體資本充足率低于8%的銀行。寶鋼入股后,深發展資本充足率完全能達標,那么深發展160億元的債券發行計劃是否會取消呢?紐曼在回答記者提問時明確表示,深發展將同時啟動寶鋼入股的審批和發行160億元債券的申請工作,兩條腿走路。按照央行的相關規定,銀行只有在核心資本充足率達到5%以上才可以發行次級債,到今年年底,隨著第一期認股權證行權,深發展核心資本充足率將能達到要求,明年將正式啟動發債計劃。
一位深圳私募機構投資者對《第一財經日報》稱,投資界十分看好寶鋼入股深發展,一方面投資經驗豐富的寶鋼集團以市場價格入股深發展體現出對這家銀行前景的認可,能夠增添投資者的信心;另外寶鋼集團作為一個龐大的企業,今后在金融業務上對深發展傾斜可能會給深發展增加許多獲利機會。單純從此次定向發行看,發行后深發展每股凈資產將從三季度末的4.01元增加到約5.70元,其股價也將獲得更強勁支撐。
此外,昨天上午召開的深發展第三次臨時股東大會選舉產生了新一屆董事會成員。原有成員中包括紐曼、海通證券董事長王開國以及新橋投資的單偉建、唐開羅將繼續留任。由新橋推薦的董事中增加了原聯想集團第三號人物馬雪征,曾任聯想集團高級副總裁兼首席財務官,如今她的身份是新橋投資合伙人兼董事總經理。在獨立董事名單中,除了原雷曼兄弟公司高管米高奧漢侖留任外,新入選的獨董有原美國儲蓄銀行總裁羅伯特·巴納姆以及原摩根士丹利亞洲區首席經濟學家謝國忠,深發展也是謝國忠擔任獨立董事的唯一一家A股上市公司。
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