深陷5年虧損之殤 上海車險業難覓救治良方

　　從2003年算起，上海車險業在虧損的道路上，已悄然走過了5年，時至今日，上海財險公司依然苦苦掙扎在拼命廝殺和虧損的邊緣上，全行業依舊難找到醫治虧損之殤的良方。

　　“5年里，規范整頓車險市場的措施已經不知道舉行了多少次，上海保監局和保險同業公會的各種規范性文件也是隔一段時間就往保險公司下發，但是市場并沒有進入良性競爭，反而越做越亂，大家都知道問題出在哪里，但是沒有一家保險公司愿意去改變，大家都陷入惡性競爭的戰圈，所以我們也不知道該怎么辦。”7月25日，上海一家新興財險公司副總告訴本報記者。

　　而就在7月23日，記者從上海保監局獲悉，為了徹底規范市場，該局相關領導專門作出批示，準備成立“規范車險市場調查小組”，并在已有車險自律公約及其實施細則的基礎上，添加諸多關鍵性的補充條款，一手實施硬性監管，增加處罰性措施；另一手實施軟性指標，適當提高車險手續費費率，對于市場份額超過3%的公司將車險手續費提高至18%，車險市場小于3%的公司提高至20%。

　　然而在保監局出臺這兩項措施的時候，市場人士卻質疑，在保險公司經營車險業務綜合成本率早已超過100%的情況下，監管局明提車險手續費不僅起不到規范市場的目的，反而給保險公司提高手續費以口實，這種治標不治本的手段能否改變現狀，實難預料。

　　盈利難的困局

    “現在斷言今年上海車險業務虧損似乎太早，但除了極個別保險公司可能實現車險盈利外，上海車險整體虧損的事實已難改變。”7月24日，上海保監局一位不愿透露姓名的人士告訴本報記者。

　　在他看來，車險如何實現盈利其實是一個非常簡單的問題，只要保險公司綜合經營成本不超過100%，即保費收入大于成本支出，車險業務就可以有盈利空間。

　　但是這對于保險公司來說卻是一件相當困難的事情。7月22日，記者從今年上半年保監局公布的經營數據發現，今年1至6月，上海財產險公司保費收入76.57億元，增幅為11.45%，而賠款則達到37.7億元，增幅高達49.49%。而根據上海保險同業公會公布的一份前5個月的車險業賠付數據，上海車險已決賠款為20.29億元，簡單賠付率為64.7%。其中，人保上海分公司5個月內車險已決賠款7.12億元，簡單賠付率達到72%。太保上海分公司簡單賠付率達到61%，與去年同期相比上升20個百分點。同時，上海車險業還有約18億元的未決賠款，約等于車險保費收入的57%。

　　“在財險公司業務結構中，一般車險業務占比都達到7成以上，有的公司甚至占到80%，比較好的公司車險業務也占到60%，顯然，過多的賠付基本都集中在車險業務中。而如果以車險平均賠付率為65%計，加上15%的車險手續費，4%的交強險手續費，還有大約10%左右的經營成本，保險公司還要留出10%的保費，所有的比例加在一起就達到100%，車險業務想要盈利比登天還難。”太平財險上海分公司一位高層告訴本報記者。

　　記者了解到，事實上，保險公司在經營車險的支出比例要遠高于所得的保費收入，上述數據只是保險公司在正常經營范圍內的支出，還不包括幾乎所有公司都有違規經營的嫌疑，現在每家公司的車險手續費率基本都不會低于20%，有的甚至達到30%，車險業務經營已經出現嚴重超支。

　　業內人士分析，今年上海車險平均賠付水平略低于2003年，為車險盈利帶來一定可能性，但保監局有意將規定的車險手續費上限提高至“18%+4%”和“20%+4%”，這就又打消了車險業盈利的可能，在2003年，車險手續費只有8%，早就今非昔比。在6年時間里，只有2005年上海車險實現盈利，全年利潤為1.12億元，而當年車險盈利的原因在于保險公司大幅縮減了車險業務規模，但是現在上海汽車的保有量在不斷上升，各家保險公司都在爭奪這塊業務，又如何控制規模和實現盈利？

　　而據本報記者通過市場采訪獲悉，現在除了去年新成立的5家公司以外，上海車險市場24家公司車險賠付率達到超過50%的有21家，這些公司車險市場份額加起來超過90%。此外，華安上分、天安上分和天平車險的保費收支都已經出現了倒掛，簡單賠付率超過100%。下半年，不論是發力擴展車險業務，或是繼續低調轉型，都注定要擔負著車險虧損的壓力。

　　軟硬兼施恐難奏效

    就在上半年上海車險業務虧損告急的時候，本報于7月21日了解到，一份由上海保監局牽頭、保險同業公會制定的添加諸多關鍵性補充條款的上海車險自律公約及其實施細則發放到各家保險公司“一把手”手上。

　　一家保險公司負責人對記者透露，考慮到中介服務費用的增加，物價成本的提高，保監局有意提高“15%+4%”手續費的約定，而由于市場上大小財險公司份額差異較大，補充條款在中介費用標準上也實行差異化，車險業務市場份額大于3%（含3%）的公司，商業車險手續費上限為18%，市場份額小于3%的公司，手續費上限為20%。

　　與此同時，記者還獲悉，上海保監局還計劃成立“規范車險市場調查小組”，一頭由上海保險同業公會牽頭實施，另一頭由上海保監局牽頭實施，對每家保險公司日常檢查每季度不少于三次，同業公會的檢查主要是手續費支付的標準和相關憑證的合規性等，保監局的檢查則直接深入到對保險公司及保險中介的手續費賬目的檢查，以及人為修改業務和財務數據以達到清理應收保費目的的行為等。

　　而在處罰力度上，這份自律公約上明確表示，對于第一次違約的公司，除按“自律公約”實施細則扣取違約金外，再一次性扣取罰款2萬元，情節嚴重的罰款5萬元并行業通報。第二次違約，違約金扣取后，再一次性扣取罰款5萬元，行業通報，并向保監局報告，建議對違約公司主要負責人監管談話；當有公司第三次違約時，一次性扣取罰款將增加至10萬元，除行業通報外，還將面臨撤換公司主要負責人，以及暫停違規機構3個月車險業務。

　　對于上述兩大措施，一家保險公司車險部負責人坦率地表示，相比原來的自律公約條款，這次處罰力度非常大，有殺雞儆猴的意思。但是現在車險違規經營這么多，保監局會從何處下手，又會拿哪一家保險公司開刀，保險公司自己心里也沒有底，現在大家最怕的是監管處罰又是不痛不癢，倒霉的公司遭受處罰，未受處罰的公司依然我行我素自保，要么就不動刀，要么就快刀斬亂麻，徹底肅清市場違規行為。