旭光資源今掛牌 內地富豪排隊香港上市

悍馬收購案中廣為人知的旭光資源董事會主席李炎屆時也將出現在上市儀式上

　　近期港股的回暖進一步刺激國內民營企業境外上市。廣東著名洗發液大王“霸王國際”和福建著名體育用品生產商“361度國際”昨天在港同時舉行上市前路演。而來自四川的“芒硝王”旭光資源，在經歷了近一周的招股后，將于本周二掛牌上市，成為今年第一家在港上市的川股。消息人士透露，悍馬收購案中廣為人知的旭光資源董事會主席李炎屆時也將出現在上市儀式上。

　　全球第二大芒硝生產商旭光資源昨天在港發出公告，稱全球發售股份5.772億股，其中旭光資源發售4.04億股新股，股東發售1.732億股。其中股東發售部分主要來自于旭光資源董事長、46歲的四川人索朗多吉(李炎)，他100%控股的公司NiceAceTechnology是旭光資源最大股東，占股73%。全球發售完成后，李炎將透過NiceAce持有旭光資源約43.1%的股權。通過減持，李炎等股東將獲得上億元的真金白銀。

　　李炎看上國企改制機遇和四川芒硝資源，早在2004年就拿下四川眉山芒硝公司，再經過系列海外運作，使得注冊于開曼群島、主體業務位于眉山的旭光資源登陸香港。

　　目前，旭光資源每股定價為2港元，按此計算，假設無行使超額配股權，扣除應付包銷傭金及開支后，旭光資源估計公司全球發售所得款項凈額約6.547億港元，值得注意的是，其中約65%(約4.256億元)將用作部分償還公司海外銀行借貸；約13.5%用作建設于四川牧馬礦區的采礦及生產設施；約13.5%用作收購更多采礦權；其余所得款項凈額用作營運資金及其他一般企業用途。

　　霸王國際擬進軍東南亞

　　因成龍擔任產品代言人而為人熟悉的廣州霸王國際，在昨天上市前路演中透露計劃發行7億股新股，上市集資約2.5億美元，預計將于6月22日至6月25日進行招股，7月3日掛牌上市。

　　霸王國際主席兼執行董事陳啟源出身自中醫世家，上世紀80年代初，他與中科院華南植物研究所萬玉華承包了所里一個下屬企業開始了啤酒香波的生產，成立了“霸王”公司。90年代初期霸王迅速完成了資本原始積累。而隨著外資的進入，啤酒香波

　　的歷史也宣告完結。之后他將目光集中到了“中草藥”領域，最終在“防脫”市場上成就了“霸王”。有機構統計，霸王在內地中草藥洗發液市場占有率，2006年至2008年上半年分別為24.3%、43.5%及46.3%。

　　為了迎合不同消費者需求及增加市場滲透率，霸王未來將進一步開拓其他類型的家庭護理產品如沐浴露等。此外，霸王國際去年打入新加坡市場，現正籌劃進軍馬來西亞、泰國等東南亞國家。

　　361度將開發新品牌

　　代理分銷運動鞋及服裝的361度，起家于“中國運動鞋之都”福建省晉江市。創始人丁建通1983年花2000元建立一個手工制鞋作坊，日產5雙鞋。2004年改名為361度，采取體育營銷手法，由中國羽毛球隊李永波宣傳，市場迅速打開。361度70%的業務集中在國內二三線城市。目前全國市場占有率排第三，丁建通在最近的新財富500富人排行榜上以40.3億元身家排名99位。

　　此次赴港上市，361度計劃發行5.77億股，公開招股時間定為6月18至23日，計劃籌資最多21.75億港元?；I集來的資金主要用于推廣品牌，購置福建廠房設施，并開發新的品牌。

　　下半年或有更多民營富豪來港上市

　　市場人士預期，下半年香港IPO市場氣氛將會進一步轉好，吸引更多內地民營富豪。一方面，A股重啟IPO后，下半年將會有大型企業A加H上市，而導致香港IPO市場進一步活躍。另外，6月5日港交所推出了撤銷主板上市公司盈利要求的新措施。原要求新上市公司最新的年度盈利要達到2000萬港元，在之前兩年共需達到3000萬港元的規定，現改為根據個別情況，容許過去3年上市公司盈利累計達到5000萬港元，同時過去一個會計年度的營運現金流在除稅和未記變動前應當為正。這使得金融危機下很多去年盈利達不到要求的企業，在放寬規定后也能到香港上市。記者羅曙馳