重慶百貨擬增發吞并新世紀百貨 外資PE新天域湖景現身

　　市場期待了兩年多的重慶百貨與其大股東重慶商社集團之間的同業競爭問題終于有了解決方案。公司今日公告，擬向商社集團和一家中文名為“新天域湖景投資有限公司”的外資股東發行總計約17930萬股，以購買其分別持有的重慶商社新世紀百貨有限公司61%和39%的股權。

　　根據預案，重慶百貨此次定向增發的發行價為22.03元/股，新世紀百貨資產預估價值為39.50億元。按照商社集團和新天域湖景在新世紀百貨中的持股比例，需要向二者分別發行10937萬股和6993萬股。發行完成后，商社集團將持有上市公司約17567萬股，持股比例由之前的32.50%上升到約45.83%，新天域湖景將持有上市公司約6993萬股，對應持股比例約為18.24%，成為重慶百貨第二大股東。

　　資料顯示，新世紀百貨下屬兩家全資子公司，分別是重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司和重慶商社電器有限公司，其主營業務為連鎖零售業務，與重慶百貨完全一致。2008年，新世紀百貨實現銷售收入96億元，完成凈利潤2.4億元，零售總額占到了重慶市社會消費零售總額的4.5%。對比重慶百貨，2008年其實現營業收入64.21億元，凈利潤為1.63億元。

　　重慶百貨表示，通過本次交易，除了將徹底解決集團下屬企業與上市公司之間的同業競爭，降低關聯交易，還可以通過后續整合，增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。按照截至今年上半年數據測算，此次交易完成后，重慶百貨的百貨營業面積將增長83.59%，超市營業面積增長117.27%，電器銷售營業面積增長49.79%。公司的市場份額和議價能力將大為提高，品牌招商、超市采購、物流配送等各方面的規模效應和協同作用將會加強。根據有關測算，交易后2008年重慶百貨的營業收入將增加147.8%，凈利潤增加153.6%，凈資產收益率將提高3.3個百分點，每股收益提高31.25%。