在倫敦上市的俄羅斯金礦企業Petropavlovsk PLC昨日宣布,獲得李嘉誠等香港投資者在其鐵礦石業務上投資6000萬美元。公司并表示,不排除未來會分拆旗下鐵礦業務到港交所上市。
公司所獲投資主要是以股權投資的方式,為Petropavlovsk的鐵礦石業務成立一個新的控股公司NPMHoldCo。
其中GEMS旗下的全資子公司Asia Resources Fund和CEF將分別投資5000萬美元和1000萬美元,獲得NPMHoldCo的股權。
獲注資后,Petropavlovsk旗下的鐵礦石業務股權總估值將達8.6億美元。
公告稱,投資者有權在兩年后將股權轉售給Petropavlovsk,代價為入股的本金以及年息8%計算。
而若NPMHoldCo最后公開上市募股的定價低于投資者認購的價格,則投資者會根據最終的IPO價格獲得防止股權攤薄的保護。
Petropavlovsk的執行主席Peter Hambro表示,此次合作證明投資者對發掘中國鐵礦石市場的機遇深具信心。
據介紹,CEF的50%股權由長江實業(00001.HK)擁有,另外一半股權則由加拿大帝國商業銀行所有。
而GEMS則是私募股權基金管理集團,由Simon Murray創立。據香港媒體報道,Simon Murray曾經是李嘉誠的左右手。
此外,據香港媒體并引述Petropavlovsk的首席投資官Jay Hambro介紹,Petropavlovsk的礦業資產囊括了位于俄羅斯阿穆爾地區的Kuranakh、Kimkanskoye及Sutarskoye(K&S)和Garinskoye三個鐵礦石項目。
其中Kuranakh已于今年5月投產,產出的鐵礦石主要銷往中國;K&S和Garinskoye預計分別于2013年和2015年投入生產,未來K&S項目第一、二階段和Garinskoye的總產量料可達到800萬噸。
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