外資行大舉搶占內地市場 業績增盈利占比提高

　　“發展速度也好，利潤增長速度也好，2010年都比2009年增長得快。”一位外資行業務發展部總經理向《投資者報》記者表示，從大的方面講，由于2008年、2009年受到金融危機的影響，而2010年整個經濟都復蘇了，外資行的增長就更加好了。

　　在已經公布的各家外資行的年報中，可以依稀看到外資行在中國內地業績快速增長的情況。如恒生銀行2010年年報顯示，恒生中國稅前盈利較2009年增加高達139.8％，其總營業收入增加24.1％。

　　為了在2011年底存貸比達到75％的標準，各家外資銀行都加大了吸引存款的能力，在公開數據中，外資行的存款增速遠大于中資銀行。在外資行的指標達標后，內地的激烈競爭仍將繼續。

　　外資行內地業績大增

　　“一方面外資行的體量較小，增長的幅度可能比較大。另一方面，受金融危機影響，2008年、2009年的基數相對較低，因此2010年的業績增幅會比較大。”一位外資行人士向記者如是分析。

　　以恒生中國為例，2010年，恒生中國稅前盈利增加139.8％。

　　恒生銀行認為，公司致力于內地建立品牌及擴展理財服務與產品，以發展內地業務，并取得了重大進展。

　　業內人士表示，恒生內地盈利的高速增長一定程度上還來自于其對興業銀行和煙臺銀行的股權投資。

　　2010年上半年，恒生參與了興業銀行的配股融資，對該銀行的股權占比也由原來的12.78％上升為12.80％。通過持股煙臺銀行，把銀行品牌更好地擴展到煙臺銀行所在的環渤海經濟區。

　　另外一家外資行——東亞銀行2010年度業績亮麗，創下歷史新高。

　　東亞銀行表示，全資子公司東亞中國為整個集團帶來了新的業務機會，特別是企業借貸、貿易融資和財富管理業務。

　　但在中國內地業務的盈利增長并沒有恒生那么大。

　　據媒體報道，東亞銀行中國內地業務的迅速擴張對該行構成成本壓力，令稅前盈利錄得4.8％的倒退。副行政總裁李民斌則強調去年中國內地業務“表現持平”，主因是調整貨存比率，在今年底前達到中國內地貸存比率75％的監管要求，故令資金成本及凈息差均出現壓力。

　　東亞中國副行長林志民博士向《投資者報》記者表示，東亞中國2010年盈利下降的說法并不屬實，具體的還要等年報的公布，東亞中國在內地的外資行中盈利最高，同樣2010年的業績比2009年有增長。

　　此外，星展、渣打等外資行在已經公布的年度報告中均強調，中國內地的良好的經濟環境發展，使得其在中國內地的業績增長很快。

　　內地盈利在總行占比提高

　　在中國內地業績大增的同時，外資行的內地盈利在總行的占比也在不斷提高。

　　以恒生銀行為例，恒生中國擴展內地財富管理業務及人民幣貿易結算服務，成功令收入基礎進一步多元化。非利息收入因此上升106.3％。
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　　恒生銀行總經理向記者表示，外資行與中資行一樣，在內地主要的收益還是來自于存貸差，中間業務收入的占比會高一些，個人財富管理等快速增長也是外資行利潤增長的重要原因。

　　2010年，恒生中國內地優越理財戶數目上升17.2％，帶動個人理財業務的存款增長89％，整體個人客戶基礎比2009年增加了15.3％。

　　渣打、匯豐中國業務的增長貢獻了利潤的重要部分。

　　渣打銀行2010年盈利增長28％，創歷史新高。亞洲市場成為對其盈利貢獻最大的市場；匯豐銀行發布的財報顯示，該行也在亞洲市場上獲得了豐厚的回報。

　　除了內地業務占比提高，還有的是內地業務對整個銀行的關聯性的業務貢獻。以東亞銀行為例，東亞看重中國內地業務，但該行認為不應以占比來衡量其表現，尤其“中港聯通”的效應于去年體現，中國內地為集團其它部門轉介新業務機會，隨著香港及中國內地經濟融合，將成為香港業務的增長動力。

　　當中最受惠的是香港的貸款業務，2010年貸款及墊款總額同比增32.7％，東亞銀行副行政總裁李民橋稱其增長有一半來自中國內地客戶；同時中國內地分行亦轉業務到香港，有助增加香港業務的交叉銷售。

　　存款增速大于中資行

　　2010年，外資行的存款增速遠大于中資行。這一切都是為了在2011年底達到75％的存貸比要求。

　　短期內，存款的大幅度增加可能增加了銀行的成本壓力，但是長期看，存款的資金成本顯然要低于其他方式取得的資金。因此，對銀行的盈利是有利的。

　　人民銀行上?？偛康臄祿@示，2010年外資銀行人民幣存款增長較快，外資銀行法人存款增加明顯。2010年，外資銀行新增人民幣存款816.1億元，存款增長34.5％，增幅高出中資金融機構17.6個百分點，新增存款呈前低后高態勢。

　　其中第3、4季度存款分別增加311.8億元和441.27億元，同比分別多增146.1億元和82億元。為應對貸存比指標達標要求，2010年滬上外資銀行法人加大了人民幣存款吸存力度。

　　據統計，上海市19家外資銀行法人全年新增人民幣存款657.6億元（其中88％為下半年新增），占全部外資銀行存款增量的8成。

　　從具體的外資銀行看，2010年，東亞中國積極吸收穩定而成本較低的存款，同時穩步拓展貸款業務，為長遠發展建立更穩固的業務根基?？蛻糍J款及存款額，較2009年年底分別增長10.9％和40.4％，而貸存比也因此下降至2010年12月31日的77.9％水平，在2011年年底限期時將貸存比率維持在75％以下的水平應該沒有問題。

　　恒生中國2010年底，在住宅按揭貸款下跌3％的情況下，貸款總額仍較去年上升28.4％。而客戶存款上升76.1％，令恒生中國之貸款對存款比率進一步改善。

　　在存款沒有達到一定的標準前，銀行只能通過資金運營等方式來降低存貸比。而存款的提升同樣也會降低銀行的資金成本。

　　擴張速度依然

　　而2010年仍然是多家外資行競爭激烈，快速鋪設網點的一年。東亞中國繼續大力拓展內地分行網絡。東亞中國分別在蘇州和鄭州設立分行，為客戶提供全面服務。另外也開設了16家分行。

　　面對已經到來的2011年，林志民博士表示，由于開設網點需要監管當局的批準，因此，2011年具體開多少家沒法說，但還是會延續以前的擴張步伐。一位東亞中國人士則表示，今年年底網絡家數達到100家應該沒有問題。

　　恒生銀行雖然在2010年總共只開了2家網點，但是花了5.1億在上海購入總部物業，同時買下了大樓冠名，成為繼花旗、匯豐、渣打、東亞、星展之后又一家在上海浦東陸家嘴冠名大樓的外資行，可見其對在中國發展的重視。

　　同時，花旗、渣打、星展等在網點數量上稍顯落后的銀行，紛紛提出了雄心勃勃的網點擴張計劃?；ㄆ焯岢鲆栽戮鶅杉业男略O網點的速度擴展，渣打提出了今年網點的增量要達到去年的六成。各家外資行在中國內地的競爭將更加白熱化。