美蘭股份"雙創債"發行重啟 對償債保障做出三項承諾

挖貝網訊 9月14日消息，7天前被股東大會否決的“雙創債”，美蘭股份（430236）近日決定再次重啟發行。

本次發行跟上次否決的差別是，添加了償債保障措施，并做出3項承諾。

成本太高 “雙創債”發行遭股東否決

為償還金融機構借款和補充營運資金，美蘭股份擬申請在中國境內向合格投資者中的機構投資者非公開發行創新創業公司債券。8月21日，美蘭股份發行雙創債的議案經董事會全票通過。

次日，公司公布《關于非公開發行創新創業公司債券發行方案的公告》。具體“雙創債”方案為：以面值為100元/張平價發行，發行總額不超過2000萬元，且期限不超過3年。

發行債券由主承銷商國元證券代銷，由合肥市興泰融資擔保集團有限公司提供連帶責任保證擔保，由控股股東、實際控制人徐長才為提供反擔保。

9月7日，美蘭股份召開臨時股東大會，審議“雙創債”發行相關議案。議案遭到股東全票否決。

談及否決原因，公司表示，主要因為“本次債券之擔保方提出的擔保條件變化，與會股東一致認為在此擔保情形下融資綜合成本較高。”

再次啟動發行

股東大會遇阻，“雙創債”首次發行告吹，美蘭股份對“雙創債”的熱情卻絲毫未減。

9月9日，美蘭股份于再次召開董事會，審議再次通過發行雙創債的議案。12日便公布《非公開發行創新創業公司債券發行方案》。

方案顯示，公司此次“雙創債”發行面值、總額等與前次并無變化。不過，公司方案在承銷內容、融資用途等方面做了修改。

挖貝網發現，本次雙創債承銷方式中由“國元證券代銷”變為“主承銷商代銷”，資金用途由此前“償還金融機構借款和補充營運資金”變為純補充營運資金。

此外，挖貝網還發現，較上次方案，美蘭股份添加了償債保障措施，具體如下：

本次公司債券發行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，公司將至少采取如下措施，并提請股東大會授權公司董事會辦理與下述措施相關的一切事宜：

（1）不向股東分配利潤；

（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

（3）主要責任人不得調離。