華龍證券奔赴IPO: 新三板募資近百億 融資能力不遜A股券商

2017/11/28 09:19      熊穎 熊穎

繼南京證券(833868)、湘財證券(430399)上市輔導后,近日,華龍證券(835337)成為了第三家擬A股上市的新三板券商。

11月24日,華龍證券發布公告表示,公司已于11月23日向證監會報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料并獲受理。

值得關注的是,此前,華龍證券曾發行百億募資計劃,成功募集96.22億元,融資能力不遜A股券商。

上半年營收近8億

11月23日,華龍證券向甘肅證監局報送了首發(IPO)輔導備案材料并獲受理。華龍證券表示,目前正在接受中信證券的輔導,輔導期自2017年11月24日開始。

財報顯示,2017年上半年,華龍證券實現營業收入7.79億,同比增長14.4%,實現凈利潤3.03億,同比增長6.12%。

挖貝網梳理發現,在新三板掛牌的7家券商中,華龍證券的營收和凈利表現并不出色。7家掛牌券商中,東海證券(832970)以8.96億元的總營收位于2017年上半年營收的排行第一,比華龍證券7.79億元的總營收高出1.17億元。

新三板券商2017年上半年業績情況

新三板券商2017年上半年業績情況

此外,2017年上半年營收高于華龍證券的,還有國都證券(870488)。2017年上半年,國都證券實現營業收入7.82億元,實現凈利潤3.71億元,凈利潤位列新三板券商首位。

融資能力不遜A股券商

不過,業績表現相對并不“冒尖”華龍證券卻有著其他新三板券商羨慕的融資能力。

2016年8月26日,華龍證券發布公告,計劃發行不超過38.32億股,每股發行價不低于2.61元,募集不超過100億元。4個月后的12月27日,華龍證券成功募集96.22億元,成為了九鼎集團之后第二家完成近百億定增的新三板公司,同時也是新三板上2016年唯一一家單筆融資額近百億的企業。

挖貝網了解到,本次定增計劃中,山東省國有資產投資控股有限公司出資13.05億元,認購金額最大。定增完成后,山東國有資產控股將持有華龍證券7.9%的股份,成其第二大股東。

此外,本次參與華龍證券近百億定增的投資者中,3家上市公司赫然在列:讀者傳媒(603999.SH)認購2億元;陜國投A(000563.SZ)認購6264萬元;隴神戎發(300534.SZ)出資5220萬元。

值得一提的是,華龍證券的單筆融資額是南京證券的2.8倍;湘財證券的4.8倍。

此外,華龍證券的單筆融資能力不僅在新三板券商中排行首位,和A股券商相比也毫不遜色。據挖貝網不完全統計,在34家A股券商中,單筆融資超過百億的僅有8家,華龍證券96.22億元的單筆融資額成績,放在A股券商中,排名第九。

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