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券商1季度IPO成績出爐：過會企業數量猛增325% 中金承銷保薦收入領跑全場

2020/4/7 19:48:35      挖貝網 黃鵬

隨著注冊制的逐步推行，2020年新股上市數量猛增。據挖貝網統計，包括科創板在內，今年第一季度共有53家企業上會，50家企業首發通過，較上年同期增長325%；共50家企業完成發行，承銷保薦金額達27億元。

在新股上市數量猛增的同時，券商也迎來了豐收。今年第一季度，中金公司保薦的公司中，共有6家完成發行，獲得的承銷保薦費用為約為4.72億元，無論是保薦家數還是保薦費用，均領跑全場。不過在過會方面，排名第一的卻不是中金公司，海通證券，光大證券保薦的企業均有4家首發通過，并列第一。

50家企業完成發行

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東方財富Choice顯示，招股日期在1月1日至3月31日之間的企業有53家，不過滬硅產業、錦和商業、銳科技三家至今依舊未確定發行價格。所以最終，2020年第一季度有50家企業完成了發行。

中金擊敗中信 保薦數和保薦收入雙雙登頂

2019年，中信證券以24家承銷保薦企業數量、14.46億元的承銷保薦收入位列保薦數和保薦費用兩榜第一。不過在今年第一季度，承銷保薦企業數量和承銷保薦收入第一的頭銜均被中金公司收入囊中。

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數據顯示，今年第一季度，中金公司承銷保薦企業數量為6家，承銷保薦收入約為4.72億元。在中金保薦的6家企業中，5家為科創板公司，只有阿爾特1家在創業板上市。

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排名第二的是中信建投，承銷保薦企業數量為5家，承銷保薦收入約為3.26億元。值得一提的是中信建投保薦的紫晶存儲，該公司實際募資額為10.23億元，但為中信建投貢獻了1.16億元的承銷保薦費用。

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讓人意外的是，排名第三的并非“三中”中的中信證券，而是光大證券。今年第一季度，光大證券承銷保薦企業數量為5家，承銷保薦收入約為2.54億元。中信證券承銷保薦企業數量為3家，承銷保薦收入約為2.47億元。

4家企業承銷保薦費過億

在1季度完成發行的50家企業中，有4家企業的承銷保薦費超過了1億元，他們分別是澤璟制藥、紫晶存儲和石頭科技等。

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在這4家企業中，澤璟制藥等企業的實際募資金額均超過了15億元，所以即便承銷保薦費用高達1億余元，但承銷保薦費用率依舊不高。值得關注的是紫晶存儲，實際募資金額為10.23億元，承銷保薦費用為1.19億元。

紫晶存儲主要提供基于藍光數據存儲系統核心技術的光存儲介質、光存儲設備和解決方案的生產、銷售和服務。截止今日收盤，紫晶存儲股價為52.40元/股，滾動市盈率為71.22倍。

50家首發通過 同比上漲325%

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今年第一季度，共有53家企業上會，其中50家首發通過，1家未通過，1家暫緩表決，1家取消審核。數據顯示，2019年一季度，證監會發審委共計對16家企業進行了審核，其中，有12家企業獲得通過，通過率為75%。

海通、光大居首：均有4家首發通過

海通證券和光大證券在今年第一季度的上會進程中收獲頗豐，雙方保薦的企業中，均有4家首發通過。除了上述2家，值得一提的還有民生證券，保薦的企業中有3.5家首發通過（首發通過的南京科思化學股份有限公司為民生證券與華英證券聯合保薦）。

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其他券商的保薦成績則較為平均，中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯合、國信證券、國金證券等均收獲了2家首發通過的成績。

嘉曼服飾成唯一被否企業 存在刷單行為

在一季度53家上會企業中，嘉曼服飾成為一季度唯一被否的企業，保薦機構為海通證券；羅曼照明成為一季度唯一被取消審核的企業；天合光能成唯一暫緩表決企業。

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招股書顯示，嘉曼服飾是一家經營中高端童裝業務的企業，主要從事童裝的研發設計、供應鏈管理、運營推廣、直營及加盟銷售等核心業務。2015年至2018年上半年，嘉曼服飾分別實現營收3.85億元、4.02億元、5.48億元、3.29億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3098.8萬元、3710.52萬元、5461.76萬元、3910.65萬元。

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2019年7月8日，證監會對嘉曼服飾下發了警示函，證監會表示，經查，我會發現你公司在申請首次公開發行股票并上市過程中，存在刷單與自買貨行為、固定資產相關內控不健全、使用個人賬戶支付款項或費用、未能充分抵消內部交易未實現利潤、存貨及其減值計提存在瑕疵等問題。


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