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恒而達、線上線下、英力電子三家企業首發上會

2020/10/16 20:21:41      挖貝網 王曉月

挖貝網消息，深交所發布了第33次會議審議結果，恒而達、線上線下、英力電子三家企業的首發申請過會，符合發行要求、上市要求、信息披露要求。

恒而達是一家主要從事模切工具、鋸切工具、裁切工具等金屬切削工具研發、生產和銷售的公司，線上線下是一家具有豐富行業經驗的移動信息服務提供商，英力電子主要從事筆記本電腦的結構件模組及相關精密模具的研發、生產和銷售的公司。


恒而達

挖貝研究院資料顯示，恒而達是一家主要從事模切工具、鋸切工具、裁切工具等金屬切削工具研發、生產和銷售的公司，本次的發行的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，審計機構為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。恒而達本次擬公開發行超過1667萬股，擬募資6.5億元，將用于模切工具生產智能化升級改擴建生產項目、鋸切工具生產項目、智能數控裝備生產項目、研發中心升級項目、補充流動資金。該公司近三年的營收分別為3.12億元、3.62億元、3.77億元，利潤分別為0.61億元、0.65億元、0.72億元。


針對恒爾達，上市委提出的主要問題有：

1.請發行人代表說明發行人采用“高定價、高返利”銷售策略的原因及合理性，以及對發行人經營業務與持續經營能力的影響。請保薦人代表發表明確意見。

2.請發行人代表說明應收賬款壞賬準備計提比例在 2019年執行新金融工具準則后大幅度降低的依據及合理性。請保薦人代表發表明確意見。

3.請發行人代表說明針對資金拆借、企業轉貸、第三方回款及個人代收貨款等不規范情形的整改措施及規范情況。請保薦人代表發表明確意見。 


線上線下

線上線下是一家具有豐富行業經驗的移動信息服務提供商。公司主營業務為移動信息服務，包括企業短信業務以及少量的流量業務。本次發行的保薦機構為國信證券，審計機構為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。線上線下本次擬發行股票不超過2,000萬股，線上線下本次發行擬募集資金4.14億元。其中，1.52億元募集資金將用于企業通信管理平臺建設項目，分布式運營網絡建設項目將使用1.32億元，補充營運資金則將使用1.3億元。2017年-2019年，線上線上分別實現營業收入2.76億元、4.59億元和5.32億元，對應的凈利潤為3853.44萬元、5518.19萬元和6038.42萬元。


針對線上線下，上市委提出的主要問題有：

1.請發行人代表說明2020年 1-6月部分主要客戶毛利率較低甚至為負的原因與合理性，以及對發行人持續經營能力的影響。請保薦人代表發表明確意見。

2.請發行人代表進一步說明《通信短信息和語音呼叫服務管理規定（征求意見稿）》對商業性短信業務的影響。請保薦人代表發表明確意見。

3.請發行人代表說明 2016 年 10 月作為標的資產參與上市公司重大資產重組被否的相關事由是否已經消除。請保薦人代表發表明確意見。 


此外，線上線下還需要對以下問題進行落實：

請發行人在招股說明書“風險因素”章節進一步披露《通信短信息和語音呼叫服務管理規定（征求意見稿）》對商業性短信業務的影響及相關風險。請保薦人發表明確意見。


英力電子

英力電子主要從事筆記本電腦的結構件模組及相關精密模具的研發、生產和銷售的公司。本次擬公開發行股票不超過3300萬股，將募集資金5.27億元。其中，二期廠區新建PC精密結構件建設項目將使用1.98億元的募集資金， PC精密結構件技術改造項目將投入1.21億元，一期廠區筆記本電腦結構件及相關零組件生產線智能化改造項目預計使用4,553萬元，研發中心建設項目擬投入4,337萬元。剩余的1.2億元將用于補充流動資金。2017年至2019年，其營業收入金額分別為7.4億元、10.38億元、12.62億元，凈利潤為5,333.60萬元、7,788.41萬元和1.11億元。


針對英力電子，上市委提出對的主要問題有：

1.請發行人代表說明報告期內同時向聯寶大額采購與銷售的原因及合理性，以及產品單一和客戶集中度較高對發行人持續經營能力的影響。請保薦人代表發表明確意見。

2.請發行人代表說明報告期內全球筆記本電腦出貨量整體下滑對發行人持續經營能力的影響。請保薦人代表發表明確意見。

3.請發行人代表說明在生產環節同時存在勞務外包和勞務派遣且持續增長的原因、合理性與規范性。請保薦人代表發表明確意見。


恒而達 線上線下 英力電子

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