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健耕醫藥上會前連夜撤材料：熬過四輪問詢 募資用途曾被反復詢問

2020/12/18 11:04:24      挖貝網 李輝

挖貝網 12月18日消息，健耕醫藥在熬過四輪問詢后，最后還是在上會前連夜撤回材料。資料顯示，健耕醫藥是少數經過四輪問詢還能安排上會的企業。

撤材料原因究竟是什么？目前不得而知。不過，有一個信息值得注意，上交所幾輪問詢中，募資用途曾被反復詢問。

根據安排，健耕醫藥將在12月18日上午9時召開2020年第124次上市委員會審議會議上進行審議，參與審議委員為葛徐、周芊、韓賢旺、王笑、張利國等。一旦過會，健耕醫藥基本就可以順利登陸科創板。

不過，戲劇性反轉發生在上會前夜。12月17日晚上，科創板上市委員會發布補充公告稱，因健耕醫藥撤回發行上市申請、國金證券撤銷保薦，根據相關規則規定，上海證券交易所已終止上海健耕醫藥科技股份有限公司發行上市審核。本次上市委審議會議取消審議上海健耕醫藥科技股份有限公司發行上市申請。

至于健耕醫藥撤回上市申請和國金證券撤銷保薦的具體原因不得而知。不過，從上交所發出的四輪問詢內容分析，募資用途曾被反復詢問。

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公告顯示，健耕醫藥科創板申報材料5月11日獲得受理。招股書申報稿顯示，公司是器官移植領域醫療器械產品及服務提供商。主要提供移植術中器官保存、運輸、評估及修復的設備，移植醫用高值耗材，以及移植患者個體化精準診斷試劑。產品線覆蓋了器官移植術前、術中、術后全階段。

本次發行計劃募資11.43億元，募資用于器官移植創新研發平臺項目、收購上海耘沃 31.33%的股權、創新與發展儲備資金，金額分別為3.6億元、3.33億元和4.5億元。

健耕醫藥在招股書中透露，收購上海耘沃 31.33%的股權事項已經在2020年3月13日召開第二屆董事會第十四次會議獲得通過。協議轉讓價為為3.33億元，如公司于2020年12月31日前支付全部價款，則股權轉讓價格調整為3.06億元。如公司于2021年6月30日前支付全部價款，則股權轉讓價格調整為.2億元。且該公司已支付第一期股權轉讓款300萬元，該筆款項對應股權的工商變更登記手續正在辦理中。陽光人壽是健耕醫藥第二大股東，持有公司發行前的26.48%股份。

從后來上交所問詢內容看，募資用途被重點問詢。

在第一輪問詢中，上交所在第36問中詢問健耕醫藥，除收購上海耘沃 31.33%的股權，發行人擬使用 3.6億元募集資金用于“LifePort 肝臟灌注轉運箱”二代產品的研發以及“移植病人易感染病毒早期測定試劑盒”“移植排異反應預測及監測新生物標記物及其試劑盒”及“藥物代謝相關基因檢測”產品的研發，但從投資預算看，主要用于工程建設，剩余募集資金則用于創新與發展儲備資金。

在第三輪問詢中，上交所要求健耕醫藥結合發行人及陽光人壽就收購 LSI （2016 年收購的美國公司）所實施的一系列交易，健耕醫藥和上海耘沃的股權結構設置，以及本次收購少數股權的安排，健耕醫藥本次收購實質上是對陽光人壽股權投資提前獲利退出的安排。

為了順利上市，健耕醫藥2020 年11月3日召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過《關于終止收購陽光人壽持有上海耘沃少數股權的議案》，同意終止以募集資金收購上海耘沃少數股權，并與陽光人壽就此事項簽署補充協議，未來將根據實際情況，擇機收購陽光人壽所持上海耘沃的股權。

不過，此舉并沒有打消上交所的疑慮，照常發去了第四封問詢函。在問詢函中，上交所詢問如果本次申請首次公開發行股票并在科創板上市實際取得的募集資金金額超過計劃，超募資金的使用計劃，是否將用于收購陽光人壽所持上海耘沃的股權，發行人募集資金投向是否符合《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》。

好不容易熬過四輪問詢，科創板上市委員會12月11日發布2020 年第 124 次審議會議公告，12月18日將對健耕醫藥進行審議。

戲劇性反轉卻發生在上會的前夜，12月17日晚間，健耕醫藥撤回發行上市申請、國金證券撤銷保薦。

健耕醫藥

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