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民爆光電二闖關創業板：募資額減少1.02億元曾歷經五輪問詢撤單

2022/5/13 11:34:43 挖貝網邢荇

挖貝網 5月13日，在2021年歷經五輪問詢撤單后，深圳民爆光電股份有限公司(簡稱“民爆光電”)開始著手準備二次沖擊創業板上市。目前，該公司創業板申請已經獲得受理。

募資額較前次減少1.02億元

招股書顯示，民爆光電是一家專注于綠色照明業務領域的高新技術企業，主要從事LED照明產品的研發、設計、制造、銷售及服務，為境內外客戶提供定制化的ODM產品。

本次IPO是民爆光電第二次闖關創業板。2020年7月，該公司IPO招股書獲得深交所受理，之同年8月19日進入問詢。不過，民爆光電的問詢階段走得頗為漫長，歷時逾一年時間，先后披露了五輪問詢回復，最終在2021年9月28日申請撤單。由此，深交所終止對其首次公開發行股票并在創業板上市審核。

本次IPO，民爆光電擬募資11.02億元，扣除發行費用之后5.9億元募資將用于LED照明燈具自動化擴產項目、3.12億元用于總部大樓及研發中心建設項目，以及2億元用于補充流動資金。

與前次IPO相比，民爆光電募資減少了1.02億元，項目也出現了變化。資料顯示，該公司前次IPO募投項目分別為LED照明燈具自動化擴產項目、民爆光電研發中心建設項目、補充流動資金項目，分別擬投入募資7.62億元、1.35億元、3.08億元。

此次IPO將前次募投項目“民爆光電研發中心建設”換為了“總部大樓及研發中心建設”，另外兩項募投項目未發生變化，不過募集資金投入均降低。其中，LED照明燈具自動化擴產項目募資資金投入減少1.72億元，補充流動資金項目募資投入減少1.08億元。

曾歷經五輪問詢撤單

本次沖擊創業板，民爆光電的保薦機構仍是國信證券。在前次沖擊創業板的時候，民爆光電在近一年的問詢階段共接受了五輪問詢。問詢過程中，公司的信披質量、股東代持、客戶黏性不足、存在諸多訴訟等問題受到關注。

據擬在創業板上市的崧盛股份披露，民爆光電是其大客戶。但崧盛股份的銷售金額與民爆光電的采購金額存在出入。

2018年，民爆光電及其子公司采購金額2722.42萬元，崧盛股份銷售金額2758.07萬元，兩數據相差35.65萬元；2019年，民爆光電及其子公司采購金額3776.55萬元，崧盛股份銷售金額3825.6萬元，又相差49.05萬元；2020年，民爆光電及其子公司采購金額3822.47萬元，崧盛股份及其子公司銷售金額3725.52萬元，相差96.95萬元。

此外，民爆光電的信披質量還多次受到深交所的關注。

在第二輪審核問詢函中，深交所在第17問中，要求保薦人項目組勤勉盡責，履行盡職調查義務提高申報文件質量，并說明項目組提交的申請文件是否經質控、內核部門全面審核，投行業務內控制度、工作流程和操作規范是否健全并被嚴格執行，所提交、報送、出具、披露的相關材料和文件是否符合法律法規，內容是否真實、準確、完整。

在隨后的第三輪審核問詢函中，深交所指出現場督導發現，保薦人存在報送的工作底稿中部分文件與保薦人投行業務管理系統中對應文件的內容不一致等情形；保薦人報送的工作底稿對投行業務管理系統立項和內核流程中的《立項審核反饋意見回復》《內核會議紀要及意見》《內核會后事項落實回復》進行了刪減與修改。要求保薦人就項目執行過程中是否嚴格遵守依法制定的業務規則和行業自律規范的要求，是否嚴格執行內部控制制度，是否能有效保證執業質量等進行說明。

第四輪審核問詢函中，信披質量再度被關注。深交所在第八問中指出，招股說明書披露內容較為冗雜、且存在多處重復披露的情形；審計截止日為2020 年 12 月 31 日披露的招股說明書仍保留較多截至 2020 年 6 月 30 日或 2020年 1-6 月的分析，要求民爆光電及保薦方提高信息披露工作質量，對重復的內容精簡披露；刪除歷次回復意見中請詳見招股說明書披露內容，針對反饋問詢問題從正面角度逐一作答。

值得一提的是，在第三、四、五輪問詢中，深交所還提到了現場督導過程中發現的問題。

這些問題涉及股份權屬清晰、業績下滑、股份支付。其中，股份權屬清晰問題中，監管要求發行人說明周金梅、黃丹在對保薦人的現場督導后與謝祖華補簽借款協議的原因及合理性。

民爆光電

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