黑石與貝恩資本擬讓Michaels Stores掛牌上市

2012/03/27 09:44     

  北京時間3月27日上午消息,據外電報道,四位知情人士透露,私募股權投資巨頭黑石集團與貝恩資本計劃讓北美最大的工藝品零售商Michaels Stores掛牌上市。兩家公司在6年前斥資超過60億美元聯手收購了Michaels Stores。

  這些人士介紹稱,摩根大通與高盛集團將負責協助Michaels Stores的IPO交易,該交易有望成為今年北美零售業最大的IPO之一。他們可能會在今年4月遞交IPO申請。

  據監管文件披露,黑石集團與貝恩資本目前共持有Michaels Stores的93%股權。兩家公司的發言人拒絕就此置評,Michaels Stores方面也未能予回應。

  高地資本管理(Highfields Capital Management)則持有Michaels Stores的6.2%股權。

  據悉,Michaels Stores目前在美國49個州和加拿大運營著1066家商店。該公司去年實現了6.61億美元的息稅折舊攤銷前利潤。但截止今年1月28日,該公司的總債務高達35億美元。

  舉行IPO將是黑石和貝恩資本今年尋求退出投資的一次重要考驗。這兩家私募股權投資巨頭在2006年并購潮高峰時期以慷慨的價格收購了Michaels Stores,如今他們想要收回這筆投資。

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