泰豐資本收購四季養老集團 交易額8.25億英鎊

　　ChinaVenture北京時間2012年5月3日消息，泰豐資本和英國老年人和?？谱o理供應商四季養老集團(Four Seasons Health Care)，宣布泰豐資本同意對四季養老集團實施收購。該交易預期將在2012年7月16號之前完成，屆時四季養老集團的所有現存債務將會被全部償還。

　　該公司被以總計8.25億英鎊的報酬所收購，這筆資金將通過股權和新債的混合來融資，其中債項由高盛集團和巴克萊銀行籌備。

　　四季養老集團是英國150億英鎊市場中最大的獨立供應商。該公司經營著445所療養院，擁有22364張床，以及擁有1601張床的61所?？谱o理中心。在金融前景不確定的時期，四季養老集團實現了在護理質量和經營業績上的好轉，并且可以盈利。四季養老集團同時在高依賴性護理服務市場中是領導者，該市場是一個難以替代而非常有彈性的市場。

　　四季養老集團有著強勁的資產基礎，它擁有60%它所經營的設施，有效控制了所承擔的租賃成本。對老年人和?？谱o理的供應需求在老年人口增長的推動下預期在未來的10年里每年要增長3.1%。大部分需求將由獨立產業提供，其補充了英國國家醫療服務體系。

　　泰豐資本董事長兼首席投資官葛涵思(Guy Hands)說：“通過投資新股，四季養老集團的債務會很大程度的減少，泰豐資本將給公司帶來穩定。泰豐資本保證將進一步投資該公司業務以使其實現長期的可持續增長。我們的首要任務是確保四季養老集團提供一致的高品質服務并使居民、服務的使用者和他們的家庭安心。擁有穩定的資產結構和明確所有權的四季養老集團將會在服務的質量上領導該產業。我同時也非常高興歡迎蘇格蘭皇家銀行作為權益合伙人，并且擁有它們對業務的持續支持。”

　　四季養老集團董事長Geoff Westmore評論道：“這次交易是對所有我們的利益相關者一個很好的結果，這包括我們的居民和他們的家庭、護理專員、我們盡職的護理員以及我們的債權人和股東們。我們目前的債務將會被全部償還并且公司在未來將會大幅減少債務，擁有更穩定并且安全的財務結構。這將使四季養老集團繼續做它所長的，即為我們的居民提供優等的護理并且使他們家庭安心。我對泰豐資本對業務的熱情和他們對公司未來的承諾和維護我們高質量的標準留下了深刻的印象。我歡迎它們成為一個大公司的新管理人。”

　　蘇格蘭皇家銀行戰略投資組主管John Davison說道：“我們非常高興為四季養老集團確保了一個長期可持續的資產結構并且與泰豐資本一起實行再投資。通過顯著地減少當前的債務，四季養老集團的管理團隊可以繼續專注于提供他們受高度認可的高質量護理和服務。這對居民、員工和投資者都是一個非常好的消息。”

　　泰豐資本中國區總裁石博表示：“隨著老齡化的加劇，保健護理行業在中國也是一個朝陽產業。目前各個城市都在鼓勵對養老院和保健護理的投資。泰豐資本中國未來也會借助全球在此方面的經驗和網絡，積極開拓中國保健護理市場，為中國老年群體服務。”

　　羅斯柴爾德(Rothschild)、Gleacher Shacklock和德意志銀行是本次交易中四季養老集團的顧問。四季養老集團的法律顧問是Macfarlanes。巴克萊銀行和高盛集團為泰豐資本做顧問。泰豐資本的法律顧問是Slaughter和May。