藍天環保1.5億可轉債發行方案通過 首期發行2000萬收購子公司

10月13日，藍天環保（430263）發公告表示，公司1.5億元可轉債發行方案收到了深交所的無異議函。緊接著2天后（10月16日），藍天環保再發公告，第一期發行2000萬元，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權。

新三板創新層股東不超200人可發可轉債

9月22日晚，全國股轉公司在官方網站發布由上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司聯合制定的《創新創業公司非公開發行可轉換公司債券業務實施細則（試行）》（下稱：《可轉債細則》），并自發布之日起施行。

《可轉債細則》規定，新三板創新層企業可進行可轉換債券的發行。上交所、深交所為可轉換債券提供掛牌轉讓及信息披露服務。

值得注意的是，《可轉債細則》對發行人的股東人數進行了嚴格限制，其中提到，可轉換債券發行前，發行人股東人數不超過200人?？赊D換債券轉股后股東人數不得超過200人。

1.5億可轉債發行方案通過

《可轉債細則》公布不久后,9月26日，藍天環保發布非公開發行創新創業公司債券發行方案，將申請深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）掛牌轉讓，轉換為藍天環保的股票將在全國股轉系統掛牌轉讓。

藍天環保表示，本期債券總額不超過1.5億元（含 1.5億元），且一次性發行。

讓人意想不到的是，藍天環保的發行方案很快得到了深交所的回應。10月13日，藍天環保收到了深交所的無異議函，從方案發行到正式獲批，只用了2個星期時間。

第一期發行2000萬元

藍天環保的高效率一直持續至可轉債發行。10月16日，藍天環保發布公告可轉債（第一期）發行結果公告，本次非公開發行創新創業可轉債為分期發行，和此前發行方案中提到的“一次性發行”有所不同。

公告指出，本次藍天環保發行的可轉債債券簡稱為：藍天轉S1；債券代碼為：117103；第一期發行2000萬元，初始轉股價格為5.2元/股；債券期限為三年，最終票面利率第一年2%，第二年4%，第三年12%，采取單利按年計息，不計復利。值得一提的是本期債券的實際認購對象為1名合格投資機構者。

此外，藍天環保表示，本期公司債券募集資金總額2000萬元在扣除發行費用后，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權。

附：藍天環?？赊D債（第一期）主要信息