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全方位布局成效顯現 主流機構持續看好賽輪輪胎長期發展

2024/8/28 11:34:49      挖貝網

A股輪胎龍頭公司賽輪輪胎日前披露的2024年半年度報告引發市場關注，截至8月27日，包括申萬宏源、信達證券、長江證券、華創證券等19家券商研究所發布公司半年報點評報告，并表示持續看好。對公司上半年在經營業績方面取得的高增長表示肯定的同時，又充分認可公司在全球化戰略、科技創新及品牌建設等工作方面取得的成效，持續看好公司長期發展。

面對全球經濟增長動能偏弱及海運費及原材料價格波動的挑戰，賽輪輪胎扎實推進全球化戰略、科技創新和品牌建設等工作，上半年營業收入和歸母凈利潤分別為151.54億元和21.51億元，均達到歷史同期最好水平，分別在高基數情況下同比增長30.29%和105.77%。這兩個指標預計在A股所有輪胎上市公司中均以明顯優勢位居首位。同時，受液體黃金輪胎的產品種類增加及品牌認可度提升、毛利率較高產品增幅擴大等因素的影響，公司上半年銷售毛利率為28.77%,較上年同期增長4.79個百分點，盈利能力進一步提升。

公司亮眼的業績表現也獲得國內多家主流券商研究所的關注。根據券商研究報告所給出的盈利預測數據和目標價，公司2024年歸母凈利潤平均值為42.77億元，股價目標價平均值為18.92元。

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數據來源：Wind

多家機構表示，上半年在海運費及原材料上漲的背景下，公司仍實現良好的業績增長，表明賽輪輪胎正逐步淡化原材料帶來的影響，保證盈利質量的持續提升。其中，華創證券表示，今年第二季度公司分別錄得毛利率、銷售凈利率為29.77%和14.43%，高盈利水平延續。公司通過產地及產品布局的持續調整及優化，緩解了原材料上漲對利潤率的周期性影響。

信達證券認為，公司業績的增長在于上半年公司海外工廠持續貢獻增量，同時國內工廠產品升級貢獻不可忽視。此外，公司上半年創新驅動發展，高端助力品牌，液體黃金輪胎持續推廣，公司品牌力不斷提升。

多家券商機構對公司中長期發展充滿信心。銀河證券認為，公司通過全球化布局持續推進有助于公司中長期發展，一方面，公司可以縮短供貨周期，更高效便捷地服務現有客戶，拓展海外市場新客戶;另一方面，可有效降低因地區間貿易摩擦產生的風險，利于公司長期穩健發展。國泰君安同樣表示，公司研發和技術實力領先行業，建立了具有完全自主知識產權的半鋼、全鋼、非公路輪胎三大輪胎制造技術體系，液體黃金、巨輪、礦卡等產品均在行業前列，伴隨行業景氣度提高，公司業績有望持續增長。公司董家口、柬埔寨、墨西哥、印尼等新擴產項目有序推進，伴隨中長期產能逐步落地，公司業績中樞有望持續上行。


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