液晶亂局：“諸侯”新賭場 外資“小算盤”

　　一直備受冷落的中國大陸成為全球液晶面板企業們爭搶的最前沿陣地，對于中央政府，“液晶熱”是一道新難題。投資過熱的表象下，是對中國政府“工業行政”能力的一次考驗，而應對“液晶熱”的關鍵政策問題不是控制項目數量問題，而是對兩條道路——外資設廠和自主建線——區別對待的問題

　　整個夏天，北京大學政府管理學院教授路風都在等待著一場“選秀”結果，近幾年路風以外部專家身份撰寫了汽車、大飛機、核電等多個產業報告，對這些行業產生了不同程度的影響。同樣等待這個結果的還有很多人：發改委、工信部和地方政府的官員們，液晶面板產業人士們，三星、LG和夏普等跨國公司的老板們，還有中國的彩電業大佬們。

　　這場類似于“超女”的“選秀”活動名為“高世代薄膜晶體管液晶顯示器（TFT－LCD）面板項目審批”。“超女”們是中國5大地方政府和全球主要的液晶面板生產企業。

　　從2009年夏末開始，國內出現了一股“液晶熱”，各地紛紛宣布上馬高世代液晶面板項目，而一直對中國技術封鎖、拒絕向中國轉讓高世代生產線的日韓等主要液晶面板企業也一反常態，都宣布要在中國投資建設高世代液晶面板生產線。按行業內的說法，6代以上液晶面板生產線都被稱為高世代線。

　　到去年底，各地計劃準備上馬的7.5代以上生產線一度達到了8條，總投資超過了2000億元人民幣。而當時全球運行的7.5代以上高世代線總共也不過12條，這種熱度逐漸讓中央有關部門感到緊張，并開始準備通過行政審批手段給“液晶熱”降溫。

　　為避免一哄而上，今年2月27日，國家發改委和工信部聯合在北京組織召開了高世代液晶面板項目綜合審查會，對蘇州三星、南京夏普熊貓、廣州LGD、合肥鑫晟、成都富士康5大高世代液晶項目進行評審。兩部委專門組織了一個專家組從項目基本情況、技術條件、專利歸屬、股權結構、項目建設方案、地方配套條件等方面對各申報項目進行了綜合評定，逐一打分，并最終將按照“五進二”的規定，產生獲勝者。

　　這是國內第二輪項目審批了，此前，中國已經批準了北京京東方8.5代線、深圳華星光電8.5代線和昆山龍飛光電8.5代線三個本土項目。

　　在這場“工業選秀”中，為了勝出，5大地方政府和參賽選手們調動了所有力量和關系，都希望能爭搶到剩余的兩個名額。期間，各種小道消息亂飛，真假難辨。

　　直到5月底，發改委和工信部所組織的專家組評選的結果才上報到國務院，“選秀”到了最后一關，就是最終通過國務院辦公會議確定誰能有幸勝出。但直到本刊發稿時，國務院仍未有明確的結果出來，各方還在等待之中。

　　在這個熱鬧的舞臺上，各種角色輪番登臺表演，展示著自己對國家的權力、政策和金錢的影響力。在各自的利益面前，這個國家的產業政策、產業發展戰略以及合理的產業資源分配方式，又有誰真正關心呢？

　　教授的“奏折”

　　“我現在倒希望高世代液晶面板項目的評審選秀能拖下去，最好能拖到年底，現在著急的是外資。”7月6日，坐在位于北京大學廖凱原樓那四處凌亂堆滿書籍和報告的辦公室里，路風顯得不再那么焦急。他對液晶面板產業深入研究了一年多后很清楚，根據液晶面板產業周期短的特點，對外資項目審批拖得時間越長，越對已經提前審批通過并已經開工建設的京東方和TCL的華星光電8.5代線項目越有利。

　　然而去年的這個時候，突然的“液晶熱”如雪崩般而至時，這位從當年年初就開始調研液晶面板工業的產業專家就坐不住了。中國知識分子素有“公車上書”式的傳統，于是在去年的整個“十一”長假期間，他在辦公室里悶了8天，趕出了一份“奏折”。隨后，這份6000多字的“奏折”通過一定的渠道被送達國務院。

　　在“奏折”里，路風認為，觸發外國廠商松口的原因不是中國市場需求的擴大，而是一家叫京東方的中國企業開始上馬高世代線。于是，害怕失去在中國市場優勢地位的外國企業一反長期對中國技術封鎖的態度，爭相要在國內設廠。

　　所以他建議中央政府要抓住自主創新這個“龍頭”，在這股浪潮中發揮積極而適當的角色，既可引導產業發展，又可規避由一哄而上所產生的產能過剩危險。這是落實產業振興政策、促進新興產業發展能夠立竿見影的一個領域。

　　路風認為，中央政府必須有能力駕馭這輪“液晶熱”，不能放任地方政府的投資行為，否則將導致中央政府的產業政策“被”規劃。同時他認為，為轉變經濟發展方式和促進產業升級，中央政府需要通過實際行動明確發出支持自主創新的導向性信號，并在能夠推動產業升級的關鍵環節發力；中央政府為解決高技術產業發展的融資問題開創新路；中央政府需要在傳統行政手段失效的條件下仍然保持對產業規劃的引導。

　　“奏折”送達國務院一個月后，據說某位國務院副總理對路風的建議書作了批示，認為專家的建議很重要，責成發改委和工信部就此深入研究。

　　而此前，政府有關部門對于“液晶熱”一直沒有反應，媒體最初也不明白外資為何突然一反常態涌入中國大陸，就覺得是天上掉餡餅，接下來報道焦點就是對產能過剩的擔憂。在路風的“奏折”被國務院領導批示后，發改委和工信部也逐漸看出了問題的嚴重性，兩部委的有關負責人也開始在公開場合表達對產能過剩的擔心，并向外界傳達在液晶面板產業上將形成國家層面的統籌規劃，給“液晶熱”降溫。

　　隨后，國務院高層也為中國發展液晶面板項目確定了兩大原則，即總量控制和支持民族產業發展。2010年初，工信部和發改委聯合下發了《2010—2012年平板產業發展規劃》，明確規定將高世代液晶面板生產的審批權收歸工信部和發改委。同時，兩部委決定中國只批準5條高世代液晶面板生產線。此前北京京東方8.5代線、深圳華星光電8.5代線和昆山龍飛光電8.5代線都已獲得批準，只剩下兩個名額等待審批，于是就有了接下來的“五進二”選秀?，F在看來，這場“工業選秀”似乎演變成了一場政府內部的游戲。

　　而此時，路風針對液晶面板工業的一項獨立調研已經進行了一年。他告訴本刊，2009年年初，一位朋友向他講述了液晶面板產業和京東方的故事，引起了這位一直關注中國本土企業技術成長的產業專家的極大興趣。路風覺得這是一個很好的課題，而且可以結合到幾年前中國彩電行業遭遇CRT替代危機看中國技術政策的教訓。于是路風開始了液晶面板工業和中國在該產業上的機會的調研，該調研最后成為國家信息化專家咨詢委員會研究課題《消費電子產業發展趨勢和振興戰略研究》的重要一部分。

　　調研的最初，路風對液晶面板產業也沒有深刻的認識，而且，當時他也注意到，過去幾年，媒體和輿論充滿了對京東方這家企業的質疑，認為這家企業陷入了圈錢虧損、再圈錢再虧損的怪圈。為了理解京東方的發展邏輯，他和助手們不得不花更多的時間來梳理液晶面板產業的歷史。由于國內這方面的文獻和資料很少，即使京東方這樣的企業也很少有人能把這個產業的發展脈絡講得更清楚，他們不得不從國外尋找資料和文獻，并通過文獻套文獻的方法把散落的資料搜集起來，并最終梳理出了這個產業的歷史脈絡、產業特點和產業規律。

　　從2009年4月份，路風開始了對京東方等企業的訪談，深刻了解了這家脫胎于老國企北京電子管廠在經歷技術替代危機和企業改制并最終確定液晶面板為未來主營業務、走向重生的過程。

　　整個調研過程枯燥而痛苦，到2010年初，工信部和發改委開始了“五進二”選秀，當時路風就認識到，這種著眼于數量控制、缺乏明晰戰略原則的政策很可能會使中國政府自己陷入尷尬的困境，即批誰不批誰都會是一道難題。事實也證明了路風的擔心，最終的結果一拖再拖，直到現在最高決策層也未作出明確批復。

　　隨著時間的推移，路風越來越焦急，他擔心中國政府在難以作出決斷的時候很可能會“開閘放水”，使批準的項目數量超過原定的兩家。2010年5月底，國務院總理溫家寶出訪東亞4國，頭兩站就是韓國與日本，此時，路風更是心急，他擔心韓日兩國政府會在中國領導人來訪的時候就液晶面板項目向中國施壓。

　　此時，路風的調研報告也到了最后階段，由于形勢緊急，路風加班加點在6月初最終趕完了調研報告，這份長達15萬字、名為《戰略與能力——把握中國液晶面板工業的機會》的報告立刻通過不同的渠道送到了工信部、發改委領導們的辦公桌上，同時，報告還送到了國務院發展研究中心等中國重要智囊機構的專家們的手中。

　　該研究報告探討了中國發展液晶面板工業的戰略和政策問題。路風認為，中國如果不發展這一工業，中國龐大的消費電子產業就只能保持著低附加值組裝的性質。該報告基于一年多的深入調研，得出了這樣的判斷：2009年夏末觸發的“液晶熱”的直接原因不是市場需求的擴大，而是進入了TFT—LCD工業的中國競爭性企業開始了基于自主能力的擴張。因此，應對“液晶熱”的政策關鍵不是控制項目數量，而是對兩條道路的區別對待，即中央政府在應對“液晶熱”的戰略應該是以控制項目數量的要求來抑制外資建線，這是支持中國競爭性企業成長而應該采取的首要戰略選擇。

　　“報告對于政府決策是否有影響我不確定，我最初以為最終的結果在6月底應該可以出來，但現在仍沒有結果。我倒希望我的報告能讓決策者更加謹慎些，這也是我做這個報告的作用。”路風說，“中國不能再喪失掉這次難得的產業機會了。”
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　　“鯰魚”京東方

　　2010年7月31日，路風的研究報告面世將近兩個月了，“五進二”的“選秀”仍未有結果。這一天，在位于北京亦莊的北京數字電視產業園京東方科技集團股份有限公司的8.5代液晶面板生產線建設工地上，塔吊林立，工人們忙碌異常。當最后一塊壓型鋼板被高高的塔吊吊起，被工人安裝到位后，這條投資總額達到280億元的高世代液晶面板生產線主體廠房工程宣告封頂。此時，這塊占地34萬平方米的工地上，陣列工廠、成盒工廠、彩膜工廠、模塊工廠以及綜合動力站、綜合辦公樓、污水處理廠等建筑已經初具規模。而去年這個時候，這里還一片荒涼。

　　“這條8.5代線是在去年10月19日正式開工的。主體工程封頂后，接下來是做內裝和潔凈車間。”京東方公共關系總監張宇指著工地告訴《商務周刊》，按照工程進度，今年年底就可以進行設備安裝了，明年4月份試運行，計劃于2011年9月實現量產。京東方8.5代線設計產能每月9萬片玻璃基板，基板尺寸2200mm×2500mm，建成后可生產32英寸－55英寸主流電視用液晶屏。

　　而就在一周前，于去年4月開工建設的京東方合肥第6代液晶面板生產線獲得了由國家開發銀行牽頭，中國民生銀行、徽商銀行和中國建設銀行共同組成的銀團總額75億元人民幣的貸款，這給已經進入設備安裝調試階段合肥6代線提供了穩定的資金支持。張宇告訴《商務周刊》，總投資175億元人民幣的京東方合肥6代線項目由于是在全球經濟低迷時開工，所以僅僅設備采購一項就節省了將近10億元成本，所以總投資降低到了165億元。按照計劃，合肥6代線將于今年9月初投產，10月實現量產。

　　無疑，這兩大新項目對于財務報表表現一直不佳的京東方來說無異于“強心劑”。然而直到今天，外界卻仍對京東方這兩大項目的巨大投資風險充滿質疑。對此，路風認為，外界和媒體對于京東方的理解只是遵循了簡單的財務邏輯，當然這也容易理解，因為京東方畢竟是上市公司，股民們只會關注公司的財務表現。

　　“但這個產業很特殊，其產業周期很短，一代液晶面板的價格每3年就下降50％，而公司必須通過不斷提升技術保有量和不斷建新線才能保持競爭力，否則就會被淘汰出局，而該產業建新線的投資巨大，而且每提高一個世代，投資額都會翻倍增加。”路風解釋，而保持技術提升和產品性能、獲得經驗能力必須通過建更高世代的新線來實現，“這樣或許你就明白京東方為何要不斷圈錢建線，即使不斷虧損，這樣產業就是這樣的玩兒法，不然只能出局。”

　　“到目前，液晶面板產業的周期變得更短了，只有兩年甚至一年半。”張宇稱，從這個產業的特性看，不斷建高世代線才能保持產品的競爭能力。他解釋，京東方的5代線從技術能力上也可以切割47英寸的液晶屏，但是5代線的玻璃基板只能切兩塊47英寸的屏，如果切壞一塊，那就意味著只有50％的良品率，而8.5代線的玻璃基板卻可以切割8塊47英寸的液晶屏，成本更具競爭力。

　　在路風看來，京東方的意義在于它的存在和擴張改變了全球液晶面板行業的態勢，也在中國市場產生了“鯰魚效應”。

　　京東方是在2003年通過購買韓國現代集團的液晶面板業務和技術進入該產業的，并通過在北京自建5代線獲得了自主技術能力。這次收購至今讓韓國人后悔。2007年，韓國政府頒布了《防止產業技術外流及產業技術保護法》，規定出售、轉讓核心產業技術必須獲得國家批準。而近年來，日本和臺灣地區也一直嚴格限制液晶面板等技術向中國轉讓，并不允許面板企業在大陸建廠。

　　2008年源自于美國的金融危機改變了以往的態勢。這一年，全球液晶面板企業遭遇了普遍的產能過剩，“液晶之父”夏普自1950年以來首度出現了虧損，臺灣廠商在第四季度更是幾乎全面虧損。全球液晶面板主要生產廠商紛紛減產和限產，推遲原定的擴張建線計劃。

　　而此時，京東方看到了巨大的機會，認為此時正是中國企業擴張的最好時機，于是從2009年開始，京東方開始了反周期擴張的行動。當年4月，京東方宣布開工建設合肥6代線液晶面板項目，此消息一出，遂引起了全球主要液晶面板企業的關注，并表達了希望來華投資的意向。

　　而最終引起“雪崩”是在去年8月26日，當天，京東方發布公告稱要在北京上馬8.5代線。5天后，這條高世代線的奠基儀式就在北京東南的亦莊經濟技術開發區舉行。路風認為，京東方建設8.5代線的消息有如一個“晴天霹靂”，瞬間改變了所有業內“玩家”的心態。

　　2009年8月21日，京東方發布公告前5天，LG Display就與廣州市政府簽訂了合資建立8.5代液晶面板項目合作備忘錄；就在京東方8.5代線奠基的當天，日本夏普公司宣布與南京簽訂了合作意向書，將與代表當地投資的熊貓集團成立合資公司，進行“8加6代線”投資計劃；9月初，韓國三星公司也宣布，計劃斥資32億美元在大陸投資建設一條8代線，10月，三星確定投資22億美元在蘇州建設一條7.5代液晶面板生產線。

　　“短短不到10天，未等本國政府的批準，夏普、三星、LG等日韓企業就以驚人的速度敲定了在華興建8代線的計劃。”路風很驚訝。他還注意到，日韓企業的態度也引起了臺灣面板企業的激烈反應。2009年9月2日，臺灣友達光電、奇美電子等公司同時公開呼吁臺灣當局開放面板到大陸設廠。

　　一時間，山雨欲來。一直備受冷落的中國大陸似乎成為了全球液晶面板企業們爭搶的最前沿陣地。

　　業內普遍認為，外資突然改變態度，顯然不是為了向中國轉讓技術，也不是因為中國市場容量擴大，而是因為中國自己有了掌握自主技術并有能力擴張的本土企業，而如果這些企業再不改變市場策略，丟掉的可能不僅僅是中國市場。顯然，外資改變背后肯定有著自己的“小算盤”。

　　外資的“小算盤”

　　2010年7月份的一天，三星大中華區總裁樸根熙去了趟深圳，分別拜會了深圳市委書記和市長。此次看似日常的拜會結束后，就有消息傳出說，三星集團已經決定積極參與投資深圳的TCL華星光電 8.5代液晶面板項目，將為此項目提供必要的技術和資金支持。

　　這讓外界明顯感覺到，三星很著急。同樣心焦的不止三星，還有LG、夏普和臺灣富士康。今年5月底，就有媒體援引“權威渠道”的信息稱，韓國人在“五進二”中勝出，三星蘇州項目和廣州LG項目中選。這一消息肯定讓兩家韓國企業激動不已，但隨后這一消息就被證明是謠傳。

　　采訪中，一位接近發改委的內部人士稱，兩家韓國企業控股的項目確實在專家組評分中得到了不錯的分數，但不論從哪個角度，蘇州三星和廣州LG都不可能同時獲批。

　　雖然韓國人現在肯定后悔當年出售現代集團的液晶面板業務給京東方，使這家中國企業依靠買來的韓國技術發展了起來，并掌握了8.5代線的核心技術，當然韓國人競爭的心態很務實。去年9月，LG Display公司CEO權映壽表示，中國將在2012年左右超過美國，成為繼歐洲之后的世界第二大電視市場。目前，日本、中國臺灣地區企業爭相推進在中國大陸建設高科技生產基地，而中國大陸的面板企業也已經掌握了8代線的核心技術，如果韓國政府依然固守已廣泛普及的生產技術，韓國面板巨頭就有可能失去巨大的中國大陸市場。

　　而在路風看來，韓國政府反應更快，更具戰略性。他注意到，2009年11月月底，針對韓國國內三星電子和LG計劃在中國建廠會發生技術外流的爭議，韓國知識經濟部部長官崔炅煥專門到中國考察訪問，考察中他明確，雖然韓國國內有爭議，但如果政府不允許來中國建廠，韓國企業很有可能丟失掉巨大的中國市場。

　　確實，韓國企業和政府都清楚，韓國的液晶面板產業離不開中國市場。韓國知識經濟部的統計數據顯示，2009年前11個月，韓國超過40％的IT產品出口到了中國（含香港），超過了美、日、歐三大主力市場的總和，其中最關鍵的出口產品正是面板和半導體。
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　　因此，韓國政府也表現得更為務實，2009年12月底，以韓國總理鄭云燦為委員長的韓國產業技術保護委員會審核批復了這兩大液晶面板巨頭在中國規劃高世代項目的申請，這比原定批復期限提前近一個月。韓國總理辦公室的公告稱：“雖然存在技術外泄的副作用，但是為搶占迅速增長的中國市場，在當地建廠在情理當中。”

　　而為了獲得蘇州的7.5代線項目，據報道，目前全球最大的液晶面板供應商三星甚至不惜開出無償轉讓關鍵技術的優惠條件；而LG在與廣州方面談判時，也表現出了巨大的誠意。

　　而一直被認為是中國液晶面板產業“攪局者”的日本夏普公司也向南京開出了自己的清單：將自己的龜山第1工廠的6代線出售給南京合作方，并提供生產技術支持，同時，今后還合資建設與夏普龜山第2工廠同等的8代線。

　　受大陸“液晶熱”的刺激，臺灣島內液晶面板企業也一直在呼吁當局開放赴大陸投資限制政策。2010年初，臺灣當局也終于同意島內企業赴大陸投資高世代液晶面板生產線，但限定最高不超過三條。臺灣當局這一政策變化才導致富士康決定在成都建一條8.5代液晶面板生產線。

　　雖然韓日等企業由于受到京東方的“攪動”而不得不放下身架來華投資，但顯然，日韓和臺灣當局仍擔心技術的外流，給這些來華的項目設定了一定條件。記者采訪中了解到，韓國知識經濟部曾明確表示，將重新制定防止核心技術泄露的對策，并以與國內零配件供應商同時進軍中國為條件，開放兩大項目。而臺灣當局也規定，島內赴大陸投資的高世代項目必須比島內所建的面板線至少低一個世代。

　　“顯然，三星等企業來華建液晶面板生產線并不是為了幫助中國發展這一基礎產業。”一位不愿意具名的業內人士稱，“這些企業除了害怕失去巨大的中國市場，還有一個原因就是害怕中國企業順利發展壯大起來，成為他們未來的競爭對手。”

　　路風分析得更明確，他認為，“液晶熱”看似機會，但同時也可能成為扼殺中國TFT—LCD工業發展機會的“兇手”。“道理很簡單，既然‘液晶熱’是由中國企業的擴張所觸發，那么國外企業和臺灣地區的企業隨后爭相要在中國設廠的動機當然就是要與正在成長的中國大陸企業競爭。”路風認為，這背后有“殺機”。

　　路風的觀點或許會被認為是“陰謀論”，但他稱這并不是憑空猜測，從全球產業競爭看，在任何一個產業，先進者都不愿意后進者發展起來，成為新的市場分割者。在液晶面板領域，過去幾年，夏普對中國的攪局就是很明顯的例子。

　　至今，很多業內人士仍認為夏普是個“攪局者”。2005年下半年，在深圳市政府的支持下，深受技術替代之苦的TCl、創維、康佳和長虹四家彩電企業聯合京東方希望合資在深圳建設一條6代液晶面板生產線，這一計劃被冠名為“聚龍計劃”。當時，各方聯合注冊成立了合資公司，京東方作為技術支持方，成立了項目小組，派駐深圳開始運作。

　　夏普在獲知了“聚龍計劃”后，在2006年6月主動向深圳方面提出可以幫助建設一條7.5代線的計劃，結果，其中一家彩電企業受到誘惑開始傾向于與夏普合作，而深圳市政府也動搖了，這樣導致了其他合作企業對于“聚龍計劃”也都猶豫不決。

　　“深圳就開始和夏普談合作，沒人再理聚龍計劃，最后聚龍計劃四分五裂，長虹也退出去做等離子了。”一位知情者說。

　　最初，夏普為了誘惑深圳方面，稱在不控股的情況下可以轉讓技術，但是，經過一年的談判后，夏普突然違背初衷，要求在控股的情況下才可轉讓技術，而此時，“聚龍計劃”各方已經分崩離析了。而深圳與夏普的談判最終在2007年9月中止，最后不了了之。

　　當記者就當年的事情希望采訪TCl等國內彩電企業時，這些“聚龍計劃”的當事者都不愿意向本刊解釋其中的詳細內幕，TCl雖然書面答復了本刊，但就此問題卻語焉不詳，只是歸結為外資不愿意釋放技術。

　　但無論如何，“聚龍計劃”這樣一個理想的產業聯盟模式的失敗有夏普“橫插一刀”的因素。后來，夏普向中國多個地方伸出了誘惑的“胡蘿卜”，項目談了一個又一個，但一直都未有結果，因此夏普也招致了一些國內產業人士的不滿和非議。

　　那位知情者認為，目前，企業之間雖然表現為越來越明顯的競合關系，但是競爭依然殘酷。他回憶，2004年時，17英寸的液晶顯示屏的國際價格是265美元，但到2005年京東方5代線量產時，國際競爭對手們把價格下拉到了170美元。“你說他們的目的是什么呢？無非是想一下子把中國企業整殘廢了。”他說。

　　TCL們的新賭場

　　“聚龍計劃”破產后，中國的下游彩電廠商們并未放棄進軍上游液晶面板的嘗試，在外界看來，這似乎是他們一個全新的“賭場”。

　　最近，李東生為此幾乎壓上了身家性命。7月7日晚上，TCL集團發布了一則公告，稱集團董事長李東生已將其持有的TCL集團4016.56萬股無限售條件的流通股質押，所籌資金將參與認購華星光電8.5代液晶面板線的定向增發項目。

　　媒體評價，李東生是在“豪賭液晶面板”。但從中也可以看出，面對245億元的華星光電8.5代液晶面板項目，TCL“很差錢”，不得不想盡辦法融資。

　　整個6月份，媒體上充斥的都是TCL融資的新聞，當然，對于TCL都是利好。6月28日，TCL集團獲得深圳市政府5.52億元的財政專項補貼；6月29日，TCL集團大股東惠州控股將其持有的1.64億股股份質押；6月30日，廣東省政府批準給予該項目10億元的財政補助資金。

　　本刊也從TCl集團了解到，今年1月16日開始動工的華星光電項目的整個廠區13棟建筑的樁基和基礎部分工程均已完工，主體工程開始建設。項目關鍵流程的陳列、成盒和彩色濾光片廠房主體已從6月開始建設。整個項目計劃2011年四季度實現量產，2012年12月達到滿產，屆時采用新技術新工藝，預計將實現產能月加工玻璃基板12萬張，年產26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶電視模組約1750萬塊。

　　為了解決技術團隊問題，去年年底，李東生趁臺灣兩大液晶面板企業奇美電子與鴻海旗下群創科技換股合并之際，挖來了奇美電子近百人的團隊。今年5月，深圳市華星光電技術有限公司的核心團隊正式亮相。根據分工，對液晶項目有豐富管理經驗的TCL高級副總裁賀成明擔任華星光電法人代表兼CEO；原奇美公司TV事業部總經理陳立宜擔任華星光電執行副總裁；曾負責LG Display從3.5代到7.5代線的生產建設工作的韓國人金植擔任公司高級副總裁，負責華星項目的生產運營和基礎建設；此外，負責財務、生產和主管技術的幾位副總裁也都亮相。

　　TCL集團告訴本刊，目前，項目第一梯隊核心技術團隊已招募200余人，這是眼下國內高世代面板工廠中技術實力最強的團隊。

　　李東生確實想豪賭液晶面板一把，而且不是一時大腦發熱。在去年華星光電8.5代液晶面板生產線項目啟動儀式上，李東生稱液晶面板曾讓他寢食難安。他稱，中國企業多年在CRT彩電上建立起來的完整的產業鏈隨著液晶、等離子電視開始興起頃刻間就瓦解了，到2004年時，液晶、等離子新型顯示技術彩電取代CRT彩電的趨勢加快，中國彩電又處于被動局面。媒體用“寢食難安”形容李東生過去幾年的心態。

　　其實“寢食難安”是當時中國整個彩電企業普遍的感受。采訪中，TCL集團在給本刊的采訪回復中稱，液晶面板作為不可取代的關鍵性核心顯示部件，其成本占到液晶電視整機成本的40％，而長期以來，掌握液晶面板核心技術的只有韓、日和中國臺灣企業，中國彩電企業經常遭遇缺貨和采購成本高的制約而受制于人。

　　所以才有了2005年的“聚龍計劃”，中國終端彩電廠商們希望能解決受制于人的痛苦。但最后由于外資攪局和“聚龍計劃”的發動者們自身對液晶面板產業的認識有限以及不堅定，導致了該計劃無果而終。

　　此后，TCl一直在等待切入的機會。2007年，三星同意通過技術支持幫助TCL建設一個后端的液晶模組廠，為三星代工，該項目的負責人就是賀成明。2009年2月該模組廠實現量產，當年就實現了贏利。

　　路風調研后認為，液晶模組項目實施對于TCL的意義是建立起自己的研發團隊，并通過實踐獲得了自主建設液晶模組生產線的能力。所以，當TCL向深圳市政府提出自主建設一條8.5代液晶面板生產線時，很快獲得了深圳市的支持。今年年初，TCL與代表深圳市政府的深圳市深超科技投資有限公司聯合成立了深圳市華星光電技術有限公司，共同投資建設一條8.5代液晶面板生產線。

　　但對于TCL投入巨資上馬液晶面板項目，路風還有著自己的擔憂。他認為，液晶面板產業和彩電組裝產業是兩個完全不同性質的產業，游戲規則和玩兒法完全不一樣。如果TCL僅是為了把液晶面板生產線作為一個零部件廠暫時緩解缺屏的難題，那是很危險的，如此大的投資很可能拖垮TCL；而如果TCL有更深遠的戰略，希望在液晶面板領域一展身手，與國際液晶面板巨頭們平起平坐，那就需要TCL不斷投入巨資建線，像京東方那樣進行痛苦的長跑。

　　TCL似乎傾向于后者，7月份，賀成明曾公開透露，華星光電將會在2012年啟動第二條高世代TFT－LCD生產線的計劃。

　　與TCL的路徑不同，創維等終端企業走了另外的道路。外界注意到，在“聚龍計劃”夭折后，創維在解決上游面板的瓶頸問題上，走了一條與外資合作的謹慎道路。兩年前，創維就與LG Display簽署了合作協議，合資成立顯示技術研發公司，投資參股LG Display廣州的液晶模組工廠。當時，同時參股LG Display廣州液晶模組工廠的還有康佳。

　　在涉足更上游的液晶面板中，創維沿襲了參股的傳統。今年3月初，創維宣布，入股LG Display廣州8.5代液晶面板生產線，投入1.334億美元，持股10％。當然，這種策略性投資能否穩定上游屏的供應，業內輿論認為還有待觀望，更取決于LG Display廣州項目能否順利獲批。

　　而偏居于中國西南的中國另一大彩電生產商四川長虹在“聚龍計劃”半途而廢后，就把目光轉向了等離子技術，耗資百億打造自己的“等離子計劃”。但有業內人士告訴本刊，走到今天，長虹的“等離子計劃”可以說是失敗的。他認為，雖然說今年年初長虹自己號稱其等離子生產線正式量產，但其產品不會有市場，巨大的投資很有可能會“打了水漂”。

　　最近的傳言似乎也證明長虹想轉身。進入6月份，有越來越多的消息稱長虹將投入巨資參股富士康成都8.5代液晶面板生產線。雖然長虹對此消息異常謹慎，但在其豪賭等離子難有斬獲的情況下，業內還是相信在全國“液晶熱”之際長虹轉身押寶液晶面板的消息不是空穴來風。
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　　瘋狂的“諸侯”們

　　雖然一再忽悠中國各地政府，但過去兩年，地方政府對來中國訪問的夏普株式會社社長片山干雄熱情不減，這位夏普公司曾經最年輕的董事肯定感覺中國地方的大員們對于夏普來投資建廠充滿了難以理解的期待和渴望。

　　過去一年，據說深圳、廣州、上海和南京同時在爭奪夏普能投資到自己的一畝三分地上，而且都開出了特別優厚的條件。最終，南京獲得了夏普的青睞，簽署了合作協議。隨著更多消息的公開，業內認為，南京市政府付出的代價頗為沉重。據報道，為了日后能獲得夏普的8代線，南京方面不得不先高價買下夏普已經停產多時并確定要被淘汰的龜山第1工廠的6代線。夏普6代線是2004年投產的，以生產26英寸、32英寸等中小尺寸的液晶面板為主，已經不能適應目前40英寸以上主流液晶電視整機的需求。

　　而為了能打動夏普，據說南京將引進夏普六代生產線項目列為該市“工業項目一號工程”。為此，南京市政府還專門成立了液晶面板項目推進領導小組，由常務副市長任組長，下設指揮部針對項目投融資、基建、綜合協調等具體問題進行協調。而在2009年5月出臺的“《南京市電子信息產業振興規劃》（定稿）”里，南京市已將“LCD液晶面板項目”列在“2009—2011年南京市自主創新與技術改造重點項目”第一位。

　　去年8月31日，總投資650億的南京高世代液晶面板特大項目終于在北京釣魚臺國賓簽約。而這個特大項目還只是更為龐大的“中國南京液晶谷”項目的一部分。

　　“深圳市在去年也成立了高世代液晶面板建設項目領導小組，市委書記王榮親任組長。”深圳市發改委一位官員告訴《商務周刊》，項目領導小組全力保證TCL華星光電8.5代線項目的順利推進。

　　投資沖動和高漲的熱情顯然也讓深圳等地方政府不自主地消解著中央政府的聲音。今年年初，當工信部和發改委正在為產能過剩擔憂時，深圳市政府副秘書長于忠厚卻對媒體稱，“國內的高世代液晶面板生產線還沒有投產，就有人說國內面板產能將要過剩。這種說法并不一定科學。”

　　而同在一省的廣州市也不甘落后，為了能使迄今為止廣州市最大的外資高科技項目——LG Display8.5代液晶面板項目落戶本地，廣州方面答應了LG Display控股70％的要求。去年11月3日，中共中央政治局委員、廣東省委書記汪洋親赴韓國首爾參加廣州開發區與LG Display液晶面板合資項目投資協議簽字儀式。

　　事實上，早在2006年底，為打破LCD面板上的瓶頸，廣東省政府就做出決策扶持平板顯示產業發展，將液晶平板顯示產業列入“十一五”規劃重點項目，2010年實現平板產業產值達3000億元，產業規模位居全國第一，高世代平板5至10年內領跑全國。在廣東省今年發布的《關于加快經濟發展方式轉變的若干意見》中，新型顯示作為高端新型電子信息產業之一，成為政府重點扶持的對象。按照規劃，到2012年，廣東省將形成3500億元產業規模。到2015年，成為上中下游配套齊全、全球重要的新型平板顯示產業研發制造基地。

　　外界也注意到，與南京、深圳和廣州等地一樣，北京、成都、蘇州以及合肥等地方政府也異?；钴S，都競相實施自己龐大的平板顯示產業振興計劃，紛紛成為火上的“添柴者”。

　　而在中國液晶面板領域國內3大高世代線獲批后，剩余的兩個名額就成為地方政府不遺余力爭奪的“繡球”。在中國電子商會副秘書長陸刃波看來，為爭奪這兩個名額，地方政府簡直到了瘋狂的地步，不但投入巨額資金，而且動用了所有能動用的官場資源，過去半年里，他不斷看到各路“諸侯”們親自進京跑關系。他擔心，這會助推未來的風險。

　　在這場“五進二”的“選秀”中，有時候，各路官員會不約而同出現在工信部或者發改委領導的辦公室里，或者一波剛走，一波又來，廣東省平板顯示產業促進會的一位內部人士也向本刊承認，“我們確實動用了所有能動用的關系，和以往進京跑項目沒什么區別，只是這次項目的規模大一些罷了。”

　　“你說瘋狂嗎？大家都在這么做。”他說，去年底，國家發改委在液晶面板項目引進上作出了調整，將以往“企業挑選地方”變為“地方挑選企業”，希望地方能更主動些，“面對動輒幾百億的項目，而且后續產業拉動過千億，地方能不主動嗎？”

　　有業內人士也認為，目前的爭奪戰與國家產業政策導向也有直接的關系。2009年2月18日，國務院常務會議審議并原則通過了《電子信息產業調整振興規劃》，提出要完善液晶面板生產線的建設，重點扶持6代與8代面板生產線的建設。隨后，各省市也紛紛出臺了自己的振興規劃，摩拳擦掌。

　　路風也認為，地方出于GDP的考慮不會不拼搶這么大的項目，但他強調，這樣只能會加劇中國的“諸侯經濟”，且會制約中國工業的發展。

　　在其報告中，他也試圖通過京東方的例子證明這種擔憂。其報告寫道，且不說各地爭上外資控制的生產線將帶來的弊端，即使是京東方所代表的自主創新道路，沒有中央政府的引導也會出現問題。他舉例，由于依靠向地方政府融資，京東方不得不受到地方政府之間競爭的制約，在上廣電破產出售5代線的過程中，最有可能而態度又積極的京東方被排斥在外，原因是上海方面由于“瑜亮情結”不愿意把這條線賣給北京。

　　所以路風認為，在這個時候，中央政府應該介入，發揮自己的作用，從全局考慮產業布局和決策。

　　尷尬的“工業行政”能力

　　各方仍在等待中，懷著不同的心態，但最高決策層仍沒有動靜。

　　坐在路風的辦公室里，不遠處就是北京大學美麗而平靜的未名湖。然而路風在過去一年多來，卻感覺不到一絲平靜。他的報告已經出籠兩個多月了，他不時接到各種電話，向他表達敬意的，和他進一步溝通的，約他接受采訪的。

　　“必須承認中國政府在此次支持本國產業的立場上有了巨大進步。”路風說，從政府優先批準本土的三條高世代線能看出這樣進步。

　　在其報告中，路風始終建議政府支持中國競爭性企業的成長。為此他認為無論采取剛性還是柔性的做法，都是合法合理的。剛性的做法就是不批準國外企業在中國大陸建線，這樣可以屏蔽掉外資對中國企業的威脅。這種做法雖很嚴厲，但中國政府有充分的理由可以這樣做，因為日韓政府和臺灣當局都曾嚴格禁止自己的企業來華建線，即使“液晶熱”中，韓國企業來華建線依然需要韓國政府的批準，從對等原則看，中國政府不允許境外企業進來建線，也無可厚非；而柔性的做法是以更高的“要價”和更苛刻的條件拖延對境外項目的批準時間，讓中國企業自主建設的高世代線獲得領先優勢，以達到中國自己的戰略目的。

　　“中央政府在重大產業的發展上應該扮演更直接、更積極的角色。‘液晶熱’的走勢也表明，中國TFT—LCD工業的發展最終繞不開中央政府的作用。”路風說。

　　但這位產業專家認為，中央有關部門的態度和對自己角色的認識仍然令產業界不滿意。在他對“液晶熱”一年多的關注過程中，他發現，“液晶熱”出現后最初的幾個月，中央政府相關部委幾乎沒有什么反應。在初步有了反應后，卻在如何支持本土產業方面缺乏戰略性，思路模糊不清。

　　“政策選擇沒有放在以什么樣的具體辦法來支持中國企業的成長上，而是隨即把重點放在了控制生產線項目的數量上，并上收了項目的審批權。”路風說，“這顯然是傳統的計劃經濟時代的思維。”

　　有業內專業人士也認為，如果不是別的原因，那么這場“工業選秀”之所以遲遲沒有結果，肯定是因為政府左右為難。路風也認為，從對中國在TFT—LCD工業中的機會、能力和戰略的分析看，當這個工業發展的走向關鍵性地取決于中央政府的戰略時，應對“液晶熱”的關鍵政策問題不是控制項目數量問題，而是對兩條道路——外資設廠和自主建線——區別對待的問題。他認為，對前一個問題的處理辦法必須服從于對后一個問題的處理，只有把握住這個原則，中國政府才能擁有足夠大的行動空間。

　　但形勢卻使路風一直擔心另外一個問題，就是中央政府的能力缺失問題。他理解，最初政府之所以對“液晶熱”沒有反應，是因為政府內部少有了解液晶面板產業的專業人士，更不要說能對這個產業有深刻的認識。

　　“盡管液晶面板成為中國消費電子產業的瓶頸已多年，盡管新型顯示器在電子信息產業振興規劃中被列為重點突破的關鍵領域，但中央政府的有關機構卻對中國企業在這個工業中的突破不甚了了。”路風在其報告中稱，“甚至有的官員仍然把這個工業的希望寄托于國外企業在中國設立生產線上。雖然因為難以決定外資生產線項目的取舍而被迫拖延審批，但似乎并不明白外資在華蜂擁建線會對成長中的中國企業造成威脅”。

　　而這種專業能力的缺失不但影響了政府的判斷，更使得在發展重大產業時缺乏戰略原則和立場，產業規劃能力軟弱，看上去常常是在被動應付，更多的時候轉而求助于計劃行政思維手段。

　　路風認為，這與過去30年中國“工業行政”能力被削弱有直接關系。路風定義說，“工業行政”指的是政府為實現國家工業發展而對工業實施的管理，包括政府對工業發展進行規劃和資源分配、對工業和企業的運行進行協調以及制定有關工業的法規和政策等內容。

　　前改革開放時代，中國的工業行政從屬于計劃管理，與計劃體制下政企不分的工業管理部門交織在一起。改革開放的30年中，中國對計劃體制和工業部門進行了巨大變革。但“弱化和取消工業行政經常被當作是改革的主要內容，這導致了一個看上去似乎是個悖論的結果：在計劃和行政命令仍然頑固地存在于政府管理經濟的過程中時，政府的工業行政能力卻明顯被削弱了，而且能力越弱就越依賴于計劃和命令手段。”路風說。

　　政府的工業行政能力被削弱顯然不利于中國所迫切需要的經濟轉型和產業升級。最近兩年，路風在多個場合講到一個最新的案例，就是他發現，2008年全球金融危機后，中國政府出臺了一系列的產業振興規劃，這是多年來中國第一次以產業政策的形式公開、全面地介入微觀經濟活動，意義重大，但他發現，中央政府在根據經濟發展的總目標，形成對產業發展的想法和立場、擁有關于工業的知識和經驗以及與工業界的聯系網絡，理解并能夠發展出相應的政策手段、擁有能夠認同并貫徹國家目標的相應機構和干部隊伍以及組織系統上顯得能力不足。

　　這些能力不足造成了嚴重的后果，在此次“液晶熱”中也有充分的表現。路風分析，這些后果包括產業思維缺乏以經濟轉型為目標的新意，仍過多依賴于計劃經濟思維；中央政府越來越缺乏有關工業的知識，甚至越來越缺乏對中國工業的義務感，而這些缺陷阻礙中央政府找到或發展出有效的政策工具。

　　“中央政府實施產業政策的能力不足，根源在于對國家建設的長期忽略。”路風說，就工業領域而言，由于忽略國家機構的重新建設，簡單的“精簡下放”實際上把很大一部分國家的行政職能及相應的專業知識和信息渠道都“下放”給了企業、協會等“中間勢力”。

　　路風進一步分析，表面看上去是“精簡”了的中央政府其實在行政上仍然不得不依靠一個規模更為龐大的行政體系，只不過這個體系不再是一個純粹的國家行政組織，而是具有自己經濟利益和其他利益的行政性企業和行政性組織，如果國家行政陷入這樣的境地，所謂“國家意志”就會被各種從局部利益出發的勢力所閹割。

　　以中國的TFT—LCD工業和目前的“液晶熱”為例，如果中央政府不加強政府能力建設，重構工業行政能力，“國家意志和戰略存在著輕易被部門、地方政府特別是外國企業的游說所分裂，使得這次大好的機遇白白流失”。